Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez disposer de l’offre Goodshuffle Pro Standard ou supérieure.
Goodshuffle Pro permet aux membres de l’équipe de télécharger, taguer et gérer des fichiers avec des autorisations basées sur les rôles. Les fichiers envoyés par les clients dans les messages sont également ajoutés automatiquement, ce qui facilite l’organisation des documents de chaque projet. Voici comment l’accès aux fichiers fonctionne selon les utilisateurs, et comment le marquage automatique aide à garder les fichiers au bon endroit.
Autorisations des utilisateurs commerciaux
Les utilisateurs commerciaux peuvent :
Télécharger, modifier et supprimer n’importe quel fichier sur n’importe quel projet.
Taguer les fichiers à n’importe quel client, lieu ou projet.
Voir tous les fichiers, y compris les contrats signés et les documents envoyés par les clients.
Autorisations des utilisateurs techniques
Les utilisateurs techniques peuvent :
Télécharger des fichiers dans le dossier principal Fichiers ou directement sur un projet.
Taguer les fichiers qu’ils ont eux-mêmes téléchargés à des clients, projets ou lieux—mais uniquement sur les projets auxquels ils sont affectés.
Modifier ou supprimer uniquement les fichiers qu’ils ont téléchargés.
🚫 Les utilisateurs techniques ne peuvent pas voir les contrats signés ni les fichiers envoyés par les clients.
Contrats et fichiers envoyés par les clients
Les contrats signés sont générés par le système et ne sont visibles que par les utilisateurs commerciaux.
Les fichiers envoyés par les clients (par exemple, les pièces jointes aux messages) sont automatiquement tagués au projet et au client concernés, mais ne sont également visibles que par les utilisateurs commerciaux.
Les clients ne voient pas la section complète “Fichiers” mais peuvent signer les contrats et effectuer des paiements en toute sécurité.
💡 Pour partager un fichier avec un client, joignez-le manuellement à un devis ou à un message lors de l’envoi.
Fichiers clients ajoutés automatiquement
Lorsqu’un client répond à un message dans Goodshuffle Pro et ajoute une pièce jointe, le fichier est automatiquement tagué au projet et au client.
Cela permet à votre équipe de garder tous les documents importants au même endroit sans avoir à les télécharger manuellement.
⚠️ Remarque : Ces fichiers envoyés par les clients sont uniquement visibles par les utilisateurs commerciaux. Les utilisateurs techniques n’y ont pas accès.
Taguer les fichiers
Le marquage (tag) permet de garder vos fichiers organisés et faciles à retrouver. Vous pouvez taguer un fichier par :
Client
Lieu
Projet
Utilisateurs commerciaux : Peuvent taguer n’importe quel fichier à n’importe quel client, projet ou lieu.
Utilisateurs techniques : Peuvent taguer uniquement leurs propres fichiers, et seulement sur les projets auxquels ils sont affectés.
Autorisations
Voici un aperçu rapide des options de filtre de recherche dans la section Fichiers de Goodshuffle Pro.
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