Commencez par ajouter le client qui signera pour l'événement en tant que nouveau client, soit depuis votre annuaire, soit en le créant en tant que nouveau client dans un projet (Article), puis ajoutez le planificateur dans la section "Informations sur l'entreprise" ( de cette façon, vous pourrez suivre le nombre de projets que vous avez réalisés avec ce planificateur sur tous ses contacts).
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Ensuite, lorsque vous êtes prêt à envoyer le devis, ajoutez l'e-mail du planificateur après avoir cliqué sur « Envoyer au client ».

Autrement dit, les devis seront toujours envoyés au planificateur (via 'Envoyer au client'), mais le nom du contact sur le projet sera le client du planificateur.

Vous pouvez en savoir plus sur l'ajout/la modification de la personne qui reçoit le devis ici.

Alternativement, vous pouvez créer le contact avec un e-mail personnalisé pour le planificateur.

Par exemple, si l'adresse e-mail de l'organisateur est [email protected] et que le nom du contact est Colin Connor.

Lorsque vous créez le contact pour le projet, vous ajouterez l'adresse e-mail du contact sous la forme info+cc@weddings.com.

Cela garantira que l'e-mail sera envoyé au planificateur et que vous disposerez d'une entrée unique dans votre répertoire pour ce client.

Remarque : Pour cette solution, nous suggérons toujours fortement d'ajouter le planificateur en tant qu'entreprise afin de garantir que vous pouvez créer un rapport sur toutes les activités du planificateur, quel que soit son client final.