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Si un client a besoin d'un résumé de ses projets, voici comment trouver et exporter ces informations depuis votre liste de projets.
Étape 1 : Ajouter les bonnes colonnes
Dans votre onglet “Projets”, cliquez sur “Modifier les colonnes.”
Nous recommandons d'ajouter les éléments suivants :
Solde restant
Type de paiement
Nom du client
Statut de facturation
Entreprise
Étape 2 : Filtrer par entreprise
Utilisez les Filtres sur le côté gauche de la liste des projets pour rechercher par entreprise.
Pour des résultats les plus précis, assurez-vous de :
Développer Plus d'options de recherche
Inclure les Projets archivés si nécessaire
Étape 3 : Examiner et trier
Votre liste filtrée affichera maintenant tous les projets pertinents pour ce client, y compris :
Si le projet est payé à l'avance ou à terme Net
Quels projets ont des Soldes restants
Leur Statut de facturation (par exemple, dû, non dû, etc.)
💡 Astuce : Les projets avec un solde restant mais sans statut de facturation ne sont probablement pas encore dus.
Étape 4 : Exporter vers Excel
Faites défiler vers le haut à droite et cliquez sur “Télécharger la liste des projets” pour exporter les données vers Excel.
Cela facilite l'envoi d'un résumé clair des travaux en cours ou passés à votre client.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.