Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Dans chaque projet, deux champs de contrat supplémentaires se trouvent sous les sections Infos du projet et Entreprise/Organisation, sur le côté gauche de la vue du contrat :
Contact le jour J
Notes
Contact le jour J
Cliquez sur « Ajouter un contact le jour J » pour ajouter un contact présent sur place lors de l’événement. Il s’agit simplement d’une personne de contact sur site et ce n’est pas la personne à qui le contrat sera envoyé.
Remarque : Le champ Contact le jour J est désormais lié à votre Répertoire plutôt qu’à une saisie libre. Ce changement permet la future fonctionnalité d’envoi de SMS pour la logistique, qui nécessite une fiche contact (nom et numéro de téléphone associés à un profil) pour envoyer des messages à la bonne personne le jour de l’événement.
Pour ajouter un contact le jour J, vous avez deux options :
Sélectionner un contact existant : Saisissez un nom dans le champ Contact le jour J et sélectionnez le contact correspondant dans votre Répertoire via le menu déroulant.
Créer un nouveau contact : Saisissez un nom dans le champ puis sélectionnez « Créer un contact » dans le menu déroulant. Le nouveau contact sera enregistré dans votre Répertoire et lié au projet.
Nous vous conseillons d’ajouter les coordinateurs du jour J et tous les contacts fréquemment utilisés à votre Répertoire pour les retrouver facilement lors de futurs projets.
Vous souhaitez ajouter un contact le jour J à un contrat déjà signé ? Vous devrez d’abord cliquer sur « Modifier le contrat signé » avant de pouvoir éditer le champ Contact le jour J. Une fois la modification effectuée, enregistrez vos changements.
Notes
Cliquez sur « Ajouter des notes » pour ajouter deux types de notes au contrat :
Notes externes : Ces notes sont visibles par les clients et apparaissent sur le contrat. (ex. : L’anniversaire aura une ambiance barbecue chic dans le jardin. Festif et patriotique, mais élégant.)
Notes internes : Ces notes sont cachées des clients et n’apparaissent pas sur les contrats, mais elles figurent sur les documents internes comme les feuilles de préparation, le planning et l’onglet de suivi. (ex. : Le client souhaite que les éléments rouges, blancs et bleus soient répartis de façon homogène. Éviter les regroupements de couleurs.)
Remplissez les détails de la note, puis cliquez sur « Enregistrer » pour l’ajouter.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.