Cette fonctionnalité est disponible avec tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Dans Goodshuffle Pro, lorsque vous envoyez un projet à votre client, le système sélectionne automatiquement un modèle en fonction du statut actuel du projet.
Voici comment cela fonctionne :
🟡 "Envoyer le devis" – Pour les nouveaux projets
Utilisez cette option lorsque vous envoyez la première proposition tarifaire à un client.
Déclenché lorsque le statut du projet est Nouveau (jaune) ou Devis envoyé (bleu).
Le modèle Devis affiche le détail des prix mais ne demande pas encore de signature.
🟢 "Envoyer la facture" – Pour les projets signés
Utilisez cette option pour rappeler à vos clients de payer un projet signé sans demander une nouvelle signature.
Déclenché lorsque le statut du projet est Contrat signé (vert).
Le modèle Facture est généralement utilisé pour les relances de paiement.
Vous cherchez le document du contrat signé ? Les noms de modèles ci-dessus déterminent ce que vous envoyez à un client (pour signature ou paiement). Pour voir ou imprimer le PDF du contrat signé (intitulé "Contrat") après la signature d’un projet, ouvrez l’onglet Fichiers du projet et sélectionnez la version signée la plus récente. Consultez Comment puis-je voir et imprimer une copie d’un contrat signé électroniquement ? et Où puis-je trouver une version signée d’un contrat ?
🔴 "Envoyer le contrat" – Pour les projets signés modifiés
Utilisez cette option lorsqu’un projet signé a été modifié et nécessite une nouvelle signature.
Déclenché lorsque le statut du projet est Modifications non signées (rouge).
Le modèle Contrat demandera au client de signer à nouveau.
Vous souhaitez personnaliser ces modèles ?
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.