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Manejando Su Clientes
¿Cómo puedo rastrear la actividad de mis contactos?
¿Cómo puedo ver todos los proyectos y sus estados de un cliente?
¿Cómo puedo ver todos los proyectos y sus estados de un cliente?

A continuación le mostramos cómo puede usar su lista de proyectos para buscar clientes y usar las columnas personalizadas para obtener toda la información que necesita.

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Escrito por Colin Connor
Actualizado hace más de una semana


Digamos que le gustaría saber cuántos proyectos firmados tiene por delante para un cliente.
Puede usar su Lista de proyectos para buscar todos los proyectos por cliente, e incluso filtrar por estado haciendo clic en las 'banderas' amarillas, azules, rojas, etc. en la parte superior de su Lista de proyectos.

Si desea profundizar más, puede utilizar las columnas personalizadas para ordenar por monto adeudado, total del contrato, etc.

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