Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Si necesitas una lista de los clientes con los que has trabajado—including nombres, teléfonos y correos electrónicos—puedes exportarla directamente desde tu pestaña de Proyectos.
Instrucciones paso a paso
Para exportar una lista completa de clientes con sus datos de contacto, sigue estos pasos:
Ve a la pestaña de “Proyectos”.
En la parte inferior del panel de filtros, selecciona “Incluir proyectos archivados” para asegurarte de que se incluyan los clientes anteriores.
(Opcional) Usa los filtros disponibles para acotar tu lista por:
Rango de fechas
Estado del contrato
Estado de facturación
U otros filtros de proyecto
Haz clic en “Administrar diseño” y luego agrega las siguientes columnas bajo Información del cliente a tu vista:
Nombre del cliente
Número de teléfono
Correo electrónico
Haz clic en la casilla junto al nombre del proyecto para seleccionar todos los proyectos
Haz clic en el botón “Descarga masiva” en la esquina superior derecha.
Selecciona “Lista de proyectos – Columnas visibles” para exportar los datos a Excel.
¡Ahora tienes una lista de clientes descargable que puedes ordenar, compartir o importar en otras herramientas!
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.