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Les utilisateurs des ventes et de l'équipe ont accès à cette fonctionnalité, leur permettant de gérer efficacement les opérations internes tout en maintenant une transparence vis-à-vis des clients.
Pourquoi les articles ne se synchronisent pas toujours automatiquement
Lorsque votre contrat est dans la phase avant d'être signé, tous les articles d'inventaire ajoutés au contrat seront automatiquement envoyés à l'exécution.
Après la signature de votre contrat, les modifications ne sont plus automatiquement envoyées à l'exécution. Après avoir modifié un contrat signé, vous devrez soit activer la synchronisation d'exécution, soit marquer manuellement le contrat comme signé à nouveau, soit demander au client de re-signer le contrat pour que les modifications soient prises en compte dans l'exécution.
Les modifications apportées dans l'onglet Exécution sont strictement internes et n'altèrent pas le contrat, la facture ou les détails de prix du client. Cela garantit une séparation claire entre les documents destinés aux clients et les flux de travail internes.
Définir les modifications non signées pour qu'elles s'affichent par défaut
Vous pouvez modifier le paramètre de compte par défaut pour que les modifications non signées apparaissent toujours dans l'onglet Exécution !
Pour activer cela :
Allez dans vos Paramètres de compte.
Sous Paramètres d'exécution, activez “Afficher les modifications non signées dans l'exécution.”
Cela s'appliquera à tous les futurs projets de votre compte.
Comment activer les modifications non signées pour l'exécution (par projet)
Localisez la case 'Afficher les modifications non signées dans l'exécution' sur le côté gauche de votre écran de projet.
Basculez la synchronisation d'exécution sur Activé :
Tous les articles du projet (y compris ceux non signés) apparaîtront désormais dans l'onglet Exécution.
Comment ajouter des articles internes uniquement à l'exécution
Même sans synchronisation, vous pouvez toujours inclure des articles dont votre équipe a besoin, mais pour lesquels le client ne sera pas facturé :
Allez dans l'onglet Exécution.
Cliquez sur le Bouton bleu Ajouter :
3. Choisissez un Article d'exécution ou un article/pack d'exécution personnalisé :
4. Ajoutez votre article depuis la fenêtre d'inventaire, ou créez votre article/pack personnalisé et ajoutez-le à l'exécution.
Remarque : Tout ce qui se trouve dans l'onglet d'exécution est entièrement interne et n'affecte pas le contrat. Le contrat affecte l'exécution, pas l'inverse. Les clients ne sont pas informés des modifications dans l'onglet d'exécution, garantissant que les ajustements internes restent totalement invisibles pour eux pour un fonctionnement fluide.
Pourquoi c'est important
L'onglet d'exécution rationalise les opérations internes en séparant les engagements envers les clients des ajustements opérationnels, contribuant ainsi à une exécution de projet sans faille et réduisant les erreurs potentielles.
S'assurer que votre onglet d'exécution reflète précisément ce qui est nécessaire, y compris les ajouts de dernière minute ou les outils internes, aide à éliminer la confusion, à éviter les articles manquants et à maintenir une exécution fluide de votre événement.
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