Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez être sur Goodshuffle Pro Standard ou supérieur.
Pour créer un rapport de ventes afin de voir comment un coéquipier ou un responsable des ventes particulier se comporte, allez dans votre liste de projets, puis sélectionnez votre coéquipier dans la section “Équipe”. Vous pouvez également sélectionner des dates (ou des dates spécifiques) si vous examinez une période particulière.
Ensuite, assurez-vous que vos “Total du contrat”, “Net payé” et/ou “Montant dû” sont visibles dans vos Colonnes personnalisées.
Enfin, téléchargez en masse les projets.
Sélectionnez la “Liste de projets - Colonnes sélectionnées” et tous les autres rapports que vous souhaitez. Cliquez sur “Envoyer le fichier par email”.
Notez que les plans Goodshuffle Pro Lite ne peuvent exporter que les contrats (signés et non signés) de la liste de projets. Vous devez passer à Goodshuffle Pro Standard pour exporter d'autres fichiers.
Vous pouvez également voir un rapport rapide filtré par le responsable des ventes depuis votre tableau de bord.
L'onglet Finances vous montrera également comment un membre de l'équipe de vente (Utilisateur complet) peut voir le nombre de paiements reçus sur une certaine période. Ils peuvent également suivre leur progression par rapport à la période précédente.
Besoin d'une assistance supplémentaire ?
Cliquez sur la bulle de chat bleue dans le coin inférieur de votre écran pour envoyer un message à notre équipe de support—nous sommes là pour vous aider !
Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.