Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Cada proyecto en Goodshuffle Pro está etiquetado con un estado codificado por colores, lo que te ayuda a entender instantáneamente en qué parte de tu proceso de ventas se encuentra.
Colores de Estado del Proyecto y su Significado
🟡 Nuevo
El proyecto aún no ha sido enviado al cliente. Puede ser una reserva tentativa que estás desarrollando, o estás esperando un último detalle antes de enviarlo.
🔵 Cotización Enviada
El proyecto ha sido enviado al cliente. Si envías la cotización a través de Goodshuffle Pro, el estado se actualiza automáticamente. Si se envía fuera del sistema o se firma en persona, deberás cambiar el estado manualmente.
🔴 Acción Necesaria
Se cambió un contrato firmado (por ejemplo, se añadieron o eliminaron artículos), por lo que se requiere una nueva firma.
💡 Consejo Profesional: Siempre vuelve a enviar para firma cuando se realicen cambios. Esto asegura una comunicación clara y protección legal.
🟢 Firmado
El proyecto está firmado—¡felicidades! Es hora de cumplir con el pedido.
⚫ Perdido
Usa esto cuando un cliente cancela.
Si se aplica una tarifa de cancelación, mantén el proyecto abierto hasta que se pague.
Si no se aplica ninguna tarifa, siéntete libre de archivar el proyecto.
Actualizaciones Manuales de Estado
Puedes cambiar manualmente el estado de un proyecto en la mayoría de los casos.
Los usuarios de Lite no pueden marcar manualmente un proyecto como "Firmado" a menos que el cliente ya haya firmado en línea al menos una vez.
Mira este video:
¿Quieres un recorrido rápido de los estados de los proyectos en acción?
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.