Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Cada proyecto en Goodshuffle Pro tiene un estado identificado por un color, lo que te ayuda a entender al instante en qué parte del proceso de ventas se encuentra.
Colores de estado del proyecto y su significado
🟡 Nuevo
El proyecto aún no se ha enviado al cliente. Puede ser una reserva tentativa que estás preparando, o solo falta un último detalle antes de enviarlo.
🔵 Cotización enviada
El proyecto ya fue enviado al cliente. Si envías la cotización a través de Goodshuffle Pro, el estado se actualiza automáticamente. Si la envías fuera del sistema o se firma en persona, tendrás que cambiar el estado manualmente.
🔴 Acción requerida
Se modificó un contrato ya firmado (por ejemplo, se agregaron o quitaron artículos), por lo que se necesita una nueva firma.
💡 Consejo profesional: Siempre vuelve a enviar para firma cuando se hagan cambios. Así aseguras una comunicación clara y protección legal.
🟢 Firmado
¡El proyecto está firmado, felicidades! Es momento de cumplir con el pedido.
⚫ Perdido
Usa este estado cuando un cliente cancela.
Si aplica una tarifa de cancelación, mantén el proyecto abierto hasta que se pague.
Si no hay tarifa, puedes archivar el proyecto sin problema.
Actualizaciones manuales de estado
Puedes cambiar manualmente el estado de un proyecto en la mayoría de los casos.
Los usuarios Lite no pueden marcar manualmente un proyecto como "Firmado" a menos que el cliente ya haya firmado en línea al menos una vez.
Mira este video:
¿Quieres ver rápidamente cómo funcionan los estados de los proyectos?
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.