Para acceder a esta función, debes tener Goodshuffle Pro Standard o superior.
Si un cliente necesita un resumen de sus proyectos, aquí te mostramos cómo encontrar y exportar esa información desde tu lista de Proyectos.
Paso 1: Añadir las Columnas Correctas
En tu pestaña de “Proyectos”, haz clic en “Editar Columnas.”
Recomendamos añadir lo siguiente:
Saldo Restante
Tipo de Pago
Nombre del Cliente
Estado de Facturación
Negocio
Paso 2: Filtrar por Negocio
Usa los Filtros en el lado izquierdo de la lista de Proyectos para buscar por Negocio.
Para obtener los resultados más precisos, asegúrate de:
Expandir Más Opciones de Búsqueda
Incluir Proyectos Archivados si es necesario
Paso 3: Revisar y Ordenar
Tu lista filtrada ahora mostrará todos los proyectos relevantes para ese cliente, incluyendo:
Si el proyecto está pagado Por Adelantado o en términos de Crédito
Qué proyectos tienen Saldos Restantes
Su Estado de Facturación (por ejemplo, vencido, no vencido, etc.)
💡 Consejo: Los proyectos con un Saldo Restante pero sin Estado de Facturación probablemente aún no estén vencidos.
Paso 4: Exportar a Excel
Desplázate hacia la esquina superior derecha y haz clic en “Descargar Lista de Proyectos” para exportar los datos a Excel.
Esto facilita enviar un resumen claro de trabajos abiertos o pasados a tu cliente.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.