Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Chaque projet dans Goodshuffle Pro est étiqueté avec un statut codé par couleur, vous aidant à comprendre instantanément où il se situe dans votre pipeline de ventes.
Couleurs de statut de projet et leur signification
🟡 Nouveau
Le projet n'a pas encore été envoyé au client. Cela peut être une réservation provisoire que vous êtes en train de finaliser, ou vous attendez juste un dernier détail avant l'envoi.
🔵 Devis envoyé
Le projet a été envoyé au client. Si vous envoyez le devis via Goodshuffle Pro, le statut se met à jour automatiquement. Si envoyé en dehors du système ou signé en personne, vous devrez changer le statut manuellement.
🔴 Action requise
Un contrat signé a été modifié (par exemple, des articles ont été ajoutés ou retirés), donc une nouvelle signature est requise.
💡 Astuce Pro : Toujours renvoyer pour signature lorsque des modifications sont apportées. Cela garantit une communication claire et une protection légale.
🟢 Signé
Le projet est signé—félicitations ! Il est temps de réaliser la commande.
⚫ Perdu
Utilisez ceci lorsqu'un client annule.
Si des frais d'annulation s'appliquent, gardez le projet ouvert jusqu'à ce qu'il soit payé.
Si aucun frais ne s'applique, n'hésitez pas à archiver le projet.
Mises à jour manuelles du statut
Vous pouvez changer manuellement le statut d'un projet dans la plupart des cas.
Les utilisateurs Lite ne peuvent pas marquer manuellement un projet comme "Signé" à moins que le client n'ait déjà signé en ligne au moins une fois.
Regardez cette vidéo :
Vous voulez un aperçu rapide des statuts de projet en action ?
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