Tout d’abord, accédez à votre liste de projets et ajoutez vos colonnes personnalisées.

Ensuite, ajoutez vos colonnes personnalisées. Je suggère le solde restant, le type de paiement, le nom du client, le statut de facturation et l'entreprise pour vous permettre de voir facilement ces résultats.

Filtrez votre liste de projets par entreprise et, à titre de bonne pratique, vous pouvez inclure des projets archivés.

De là, vous pouvez voir tous les projets de cette entreprise avec le solde restant et si le projet est payé avec un dépôt (Upfront) ou sur une base nette.

Remarque : Si vous souhaitez simplement voir ce qui reste, mais ce qui n'est pas dû, vous pouvez trier vos projets par statut de facturation.

Tout projet avec un solde restant, mais aucun statut de facturation signifiera que le solde n'est pas actuellement « dû ».

Enfin, vous pouvez télécharger votre liste de projets dans un document Excel pour une synthèse pour l'entreprise.
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