Cette fonctionnalité est disponible avec tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Si vous avez besoin d’une liste de clients avec qui vous avez travaillé — y compris les noms, numéros de téléphone et adresses e-mail — vous pouvez l’exporter directement depuis votre onglet Projets.
Instructions étape par étape
Pour exporter une liste complète de clients avec leurs coordonnées, suivez ces étapes :
Allez dans l’onglet « Projets ».
En bas du panneau de filtres, sélectionnez « Inclure les projets archivés » pour vous assurer que les anciens clients sont inclus.
(Optionnel) Utilisez les filtres disponibles pour affiner votre liste par :
Plage de dates
Statut du contrat
Statut de facturation
Ou d’autres filtres de projet
Cliquez sur « Gérer l’affichage », puis ajoutez les colonnes suivantes sous Informations client à votre vue :
Nom du client
Numéro de téléphone
Email
Cochez la case à côté du nom du projet pour sélectionner tous les projets
Cliquez sur le bouton « Téléchargement groupé » en haut à droite.
Sélectionnez « Liste de projets – Colonnes visibles » pour exporter les données vers Excel.
Vous disposez maintenant d’une liste de clients téléchargeable que vous pouvez trier, partager ou importer dans d’autres outils !
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Remarque : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.