Gestión de Proyectos y Logística
Aprende cómo organizar eventos, entregas y logística con facilidad
Por Colin y 10 personas más11 autores409 artículos
- ¿Cómo puedo filtrar mi lista de proyectos por tipo de logística?Aprende a usar el filtro de Logística para ver solo proyectos de entrega, recogida en tienda o sin logística en tu lista de proyectos.
- ¿Cómo puedo descargar un cronograma de entregas para una semana?Aquí te mostramos cómo usar tus Columnas Personalizadas y la descarga de la lista de Proyectos para ver todas tus entregas confirmadas.
- Cómo agregar un recargo por combustible a un proyectoAprende a agregar tarifas de gasolina o kilometraje a tus entregas en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo ver todas las entregas y devoluciones en tienda para una fecha o fin de semana específico?Filtra fácilmente tu lista de proyectos para ver recogidas y devoluciones en tienda programadas en un periodo específico.
- ¿Cómo puedo ver la ventana completa para mis entregas y recogidas?Aprende a ver tus horarios completos de entrega y recogida usando los tiempos de montaje y desmontaje en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo ver todas las recogidas que tengo para mis camiones?Aprende a filtrar proyectos por próximas recogidas logísticas en Goodshuffle Pro.
Pagos del proyecto
Solicita, rastrea y gestiona depósitos, saldos y reembolsos en tus proyectos.
- ¿Se completarán las autorizaciones de pago si desactivo mi cuenta?Esto sucederá si desactivas tu cuenta con autorizaciones de pago activas.
- ¿Se notificará a mi cliente sobre pagos fallidos?Entiende cuándo se notifica a tus clientes sobre transacciones fallidas de tarjeta en Goodshuffle Pro.
- ¿Cuándo se capturan los fondos de una autorización de pago en un proyecto con saldo pendiente?Aquí es cuando puedes esperar que se procese una Autorización de Pago Automático en un proyecto con saldo pendiente.
- ¿Cuándo se enviarán los recordatorios de pago pendiente?Conoce cuándo se activan los recordatorios de pago pendiente.
- ¿Cómo es el correo de confirmación de pago exitoso en línea?Esto es lo que recibirá el cliente cuando el pago en línea sea exitoso.
- Si registro un pago, ¿el cliente recibirá una copia del recibo?Esto es lo que ocurrirá después de capturar un pago en línea o registrar un pago fuera de línea.
- Enviar una factura a un clienteAprende a crear, enviar y rastrear facturas para tu negocio de alquiler con Goodshuffle Pro.
- ¿Qué sucede cuando falla un pago?Esto es lo que sucederá cuando un pago falle: ¡no se preocupe, no hay cargos por pagos fallidos!
- ¿Cómo puedo marcar un cheque como "devuelto" o "anulado"?Así puedes editar el monto del pago offline para marcar un cheque rechazado.
- ¿Cómo puedo editar o eliminar un pago fuera de línea?Así puedes corregir un pago excesivo en un proyecto si hay un pago fuera de línea.
- Cómo cobrar a la tarjeta guardada de un clienteAprende a cobrar manualmente una tarjeta guardada en el proyecto de un cliente.
- ¿Cómo pueden mis clientes guardar una tarjeta que usaron para el pago?Así tus clientes pueden guardar su tarjeta en tu empresa para futuros proyectos.
- ¿Cómo puedo notificar a mi cliente al registrar pagos fuera de línea?Aquí tienes un par de formas de notificar a tu cliente tras registrar su pago offline.
- ¿Cómo puedo eliminar o editar pagos fuera de línea?Aprende a eliminar o editar pagos offline en tu proyecto si hubo un error o cambió el método de pago.
- ¿Cómo puedo guardar la tarjeta de un cliente en el archivo?Aquí te mostramos cómo guardar la información de la tarjeta de un cliente para futuros proyectos.
- ¿Cómo puedo registrar un pago mediante crédito de cuenta?A continuación le mostramos cómo puede registrar los pagos realizados mediante crédito de cuenta.
- ¿Cómo puedo cancelar o eliminar un pago preautorizado?Aquí te mostramos cómo cancelar un pago automático programado y autorizado desde la pestaña de Facturación.
- ¿Cómo puedo registrar un pago mediante cheque?Así puedes usar Pagos sin conexión para registrar pagos con cheque.
- ¿Cómo envío un recordatorio de pago?¡Envía al cliente un recordatorio de pago con un enlace directo para realizarlo!
- ¿Cómo puedo ver si un cliente eligió el pago automático como método de pago?Cómo saber si mi cliente eligió pago automático en su contrato en línea
- Cómo dividir el pago de un proyecto entre varios métodos de pagoAprende a dividir el pago de un proyecto entre tarjeta, efectivo, cheque o crédito en cuenta en Goodshuffle Pro.
- ¿Dónde puedo encontrar los detalles de un pago en Goodshuffle Pro?Aprende a encontrar pagos, reembolsos, créditos, tarifas e historial de transacciones en la pestaña de Facturación de Goodshuffle Pro.
- Cómo cambiar mis opciones de pagoCómo habilitar o deshabilitar pagos con tarjeta de crédito en línea, pagos con cheque electrónico e información de pago en efectivo/cheque.
- Capturar un pago mediante Auto-PayAprende a cobrar automáticamente la tarjeta de un cliente en una fecha específica usando Auto-Pay.
- Cambiar el monto del depósito en un contratoCómo cambiar el monto del depósito, la fecha de pago y las tarifas en un contrato.
- ¿Cómo se ve la facturación para el cliente?Asegúrate de que tus clientes reciban facturas y recibos claros y precisos, incluso si no han iniciado sesión en Goodshuffle Pro.
- Cómo agregar números de orden de compra a los proyectosAprende cómo tú y tus clientes pueden agregar números de orden de compra a contratos firmados en Goodshuffle Pro.
- ¿Por qué hay un saldo pendiente o un crédito después de que el contrato ha sido firmado y pagado?El contrato está firmado y pagado, pero ahora dice que hay una deuda. ¿Cómo lo soluciono?
- Rastrear el estado de facturación de un proyectoSepa exactamente lo que el cliente ha pagado y lo que le deben.
- Capturar un pago (en línea o fuera de línea)Cómo cargar la tarjeta de crédito de un cliente al instante
- Aceptar pagos o transferencias ACH/E-CheckUna breve explicación del plazo de pago por ACH/E-Check y qué esperar cuando un pago está "Pendiente".
- Cómo usar tarjetas de crédito guardadas y previamente utilizadasAprende a guardar tarjetas de clientes y cuándo usar métodos de pago guardados o previos.
- ¿Cómo puedo ver todos los pagos recibidos en un día?Aquí te mostramos cómo generar un informe de actividad de clientes por un día específico.
- Cobrar el pago de un cliente en línea a través de la facturación del contrato Live Link¿Puede un cliente pagar una factura por sí mismo? ¡SÍ! ¡Haga que los clientes sigan el enlace que les envió por correo electrónico para conocer la forma más fácil de…
- ¿Qué sucede cuando falla un pago ACH?Aquí tienes más información sobre lo que ocurre tras un pago ACH fallido.
- ¿Cómo puedo habilitar o deshabilitar la opción de Comprar Ahora y Pagar Después en todos los proyectos?Aquí te mostramos cómo activar o desactivar Comprar ahora, pagar después (con Affirm) para nuevos proyectos desde Configuración de cuenta.
- ¿Cómo se desglosará el precio de un artículo si mi cliente ya ha pagado un depósito?Descubre cómo Goodshuffle Pro asigna pagos cuando se agregan artículos a un proyecto tras recibir un depósito del cliente.
- ¿Cómo puedo equilibrar un proyecto con pago en exceso y aplicar esos fondos a un nuevo proyecto para el mismo cliente?Aprende a equilibrar un proyecto sobrepagado y usar esos fondos en un futuro proyecto para el cliente.
- Apple Pay para clientesAquí tienes más información sobre cómo tus clientes pueden usar Apple Pay para Proyectos.
- ¿Cómo pueden mis clientes pagar usando Google Pay?Así es como tus clientes pueden usar Google Pay para pagar en línea, en tiendas o donde sea.
- ¿Cómo puedo crear una política de pagos con un calendario de pagos flexible?Así puedes crear horarios de pago flexibles en Goodshuffle Pro.
- ¿Qué escenarios pueden ocurrir al usar una política de pagos con calendario flexible?Los totales de cuotas con horario flexible pueden variar. Este artículo explica cómo pueden ser.
- ¿Cómo puedo crear una política de pago con un depósito inicial y condiciones de pago a plazo para el saldo final?Aprende a configurar una política de pago con un anticipo y condiciones Net para el pago final.
- ¿Dónde puedo ver los plazos de pago de mi cliente después de seleccionar una política de pago?Aquí tienes información sobre cómo usar "Vista de Cliente" y la Política de Pago para ver los plazos de pago del cliente en un proyecto.
- ¿Cómo configuro opciones de pago mensual para mis clientes?Aquí tienes buenas prácticas para configurar pagos recurrentes o cuotas mensuales.
- ¿Redirigirá Stripe un reembolso a la tarjeta de crédito activa del cliente?Esto sucede si la tarjeta del cliente cambió o expiró cuando se emite un reembolso por Stripe.
- ¿Cómo puedo editar o eliminar un reembolso fuera de línea?Aprende a modificar reembolsos offline realizados a tus clientes.
- Emitir un reembolso por un pago en líneaAprende a emitir un reembolso en Facturación de Proyectos
- ¿Cómo puedo reembolsar a mi cliente por los artículos que no recibió?Mi cliente no recibió algunos artículos, ¿cómo puedo hacer un reembolso parcial?
- ¿Cómo solucionar un pago en exceso?Mi cliente pagó de más por un servicio. ¿Cómo puedo devolverle el dinero extra?
- ¿Cómo puedo registrar un reembolso fuera de línea?Aquí te mostramos cómo registrar un reembolso hecho en efectivo, cheque u otro método fuera de línea.
- Emitir un reembolso versus otorgar un crédito en la cuentaAprende la diferencia entre reembolsar a un cliente y otorgarle un crédito.
- ¿Cuánto tiempo tarda un reembolso ACH?Aquí tienes el tiempo que tardará tu cliente en recibir un reembolso ACH.
- ¿Por qué tengo que volver a conectar mi banco con Plaid para procesar un reembolso?Revisa los beneficios de seguridad al volver a conectar tu banco con Plaid para procesar reembolsos.
- ¿Cómo verán los totales y pagarán sus saldos mis clientes internacionales a través de Goodshuffle Pro?Así verá un cliente internacional los totales de su cotización si la envías como proveedor de EE. UU.
- ¿Qué verá mi cliente en su estado de cuenta después de realizarse un cargo?Esto es lo que verá tu cliente como descriptor estimado en su estado de cuenta al hacer un cargo a su tarjeta.
- Cómo ver los pagos recibidos el año pasado para proyectos de este añoAprenderás a ver los pagos recibidos el año pasado para proyectos que se realizan este año.
- ¿Cómo puedo generar un estado de cuenta para un cliente que muestre todos sus proyectos?Aquí te mostramos cómo ver y exportar todos los proyectos vinculados a un cliente o empresa en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo desactivo los pagos ACH (eCheck) en línea?¿Quiere eliminar la opción de pagar mediante ACH (eCheck) para un evento o cliente específico? A continuación se explica cómo desactivar los pagos ACH (eCheck) en línea.
- ¿Cómo desactivo los pagos con tarjeta de crédito en línea?¿Quieres eliminar la opción de pagar con tarjeta de crédito para un evento o cliente específico? A continuación se explica cómo desactivar los pagos con tarjeta de crédito en línea.
- ¿Cómo funcionan los reembolsos o pagos atrasados para la opción "Compra ahora, paga después" (a través de Affirm)?Descubre cómo se gestionan reembolsos, eventos cancelados y pagos atrasados al usar Compra Ahora, Paga Después (con Affirm).
- ¿Por qué no puedo configurar el pago automático para un proyecto?Aquí tienes por qué la opción de Pago Automático puede no estar disponible para un proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Cuál es la diferencia entre saldo restante y monto adeudado?Comprende la diferencia entre “Saldo Restante” y “Monto a Pagar” en Goodshuffle Pro para gestionar pagos y facturación de clientes.
- ¿Cómo puedo ver un resumen de todos los pagos y reembolsos en un proyecto?Vea un resumen completo de facturación de cualquier proyecto: pagos, comisiones, reembolsos y saldos pendientes.
- ¿Cómo puedo ver exactamente cuánto debo reembolsar a un cliente?Así puedes usar un “Servicio de Descuento” para calcular reembolsos y evitar un saldo pendiente.
- ¿Qué debo hacer cuando falla un reembolso en línea?Esto es lo que debes hacer si un reembolso en línea no se procesa en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo capturar un pago sin trasladar las tarifas al cliente?Aquí te explico cómo capturar un pago sin incluir las tarifas si tu cliente ya pagó con ellas.
- ¿Cómo puedo ver el calendario de pagos de mis proyectos?Aprende a ver pagos próximos, preautorizados y vencidos en la pestaña de Facturación de tus proyectos en Goodshuffle Pro.
- ¿Qué son las autorizaciones “aprobadas”?Descubre qué significa que una autorización aparezca como "Aprobada" en tu pestaña de Facturación.
- Errores comunes en el procesamiento de pagosConozca las causas comunes de fallos en pagos online en Goodshuffle Pro y cómo ayudar a sus clientes a resolverlos rápido.
- ¿Se completarán las autorizaciones de pago en proyectos marcados como perdidos?Averigua qué sucede con las autorizaciones de pago cuando un proyecto se marca como perdido.
- ¿Cuál es el plazo estimado para procesar un reembolso y cuánto tiempo tarda en recibirlo el cliente?Aquí tienes cuánto tardan normalmente los reembolsos de tarjetas en procesarse y aparecer en el estado de cuenta de tu cliente.
- ¿Por qué no puedo reembolsar un pago ACH antiguo?Aquí tienes por qué puede fallar un reembolso a un pago ACH y cómo solucionarlo.
- ¿Cómo puede mi cliente pagar el monto total de un servicio en un proyecto?Así puedes exigir un depósito del 100% para el pago total de un servicio.
- ¿Cómo puedo ver un informe de todas las próximas autorizaciones de pago y cuándo se realizarán?Así puedes usar Columnas Personalizadas para ver todos los pagos preautorizados próximos en tu lista de proyectos.
- ¿Cómo puedo ver el monto de las tarifas al capturar un pago?Aquí te mostramos cómo ver las tarifas de Stripe antes de enviar un pago manual en Goodshuffle Pro.
- ¿Cuál es la diferencia entre un pago en línea y fuera de línea?Aquí está la diferencia entre pagos en línea y fuera de línea.
- ¿Cómo puedo registrar un crédito en la cuenta de un cliente?Aprende a registrar créditos de cuenta usando la sección de Notas en el perfil del cliente en Goodshuffle Pro.
- Cómo encontrar saldos pendientes, fechas de pago e información de depósitosAprende a ver lo que tu cliente debe, cuánto debe pagar ahora y cuándo se esperan futuros pagos.
- ¿Cómo puedo generar y compartir resúmenes de facturación o contratos que reflejen los pagos?Aprende a crear y compartir resúmenes de facturación, contratos y facturas con pagos y descuentos en Goodshuffle Pro. Incluye impresión y en
- ¿Puedo cancelar o detener un pago después de haberlo iniciado?Una vez iniciado un pago en Goodshuffle Pro, no se puede cancelar ni detener. Descubre por qué y cómo emitir un reembolso.
Configuración del contrato
Aprende cómo gestionar la configuración de tu proyecto.
- ¿Cómo puedo ver rápidamente si se requiere entrega en un artículo de un pedido?Aprende a usar los Atributos Visibles para ver detalles clave como requisitos de entrega al crear un proyecto.
- Cómo mostrar subtotales por grupo de partidas en cotizaciones y facturasAprende a mostrar subtotales agrupados (Ceremonia, Recepción, etc.) en tus documentos para clientes en Goodshuffle Pro.
- Cómo desactivar las políticas de cancelación en los contratosAprende a quitar u ocultar tu política de cancelación en todos los proyectos o solo en algunos.
- Cómo crear una nueva política de pago desde un proyectoAprende a crear una política de pago personalizada dentro de un proyecto activo en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo cambiar las opciones de pago disponibles en un proyecto?Aquí te mostramos cómo activar o desactivar pagos con tarjeta o ACH para proyectos específicos.
- ¿Cómo puedo marcar los artículos gravados en mis facturas?Muestra qué artículos tienen impuestos en tus cotizaciones y facturas con el Indicador de Impuesto por Línea.
- ¿Cómo puedo desactivar los pagos en efectivo o con cheque en un proyecto?Aquí te mostramos cómo desactivar pagos offline (efectivo o cheque) para un proyecto específico.
- ¿Cómo puedo agregar los horarios de los eventos a mis hojas de preparación?Muestra las horas de inicio y fin del evento en las Pull Sheets del equipo para mejor coordinación.
- Cómo ocultar las descripciones de los artículos en facturas y cotizacionesAprende a ocultar descripciones de artículos en documentos para clientes en Goodshuffle Pro, ya sea por proyecto o por defecto en tu cuenta.
- ¿Podrá un usuario del equipo ver el ‘Día de contacto’ y la información del evento?Descubre cómo los usuarios del equipo acceden a detalles del evento y contacto usando el Recibo de Bienes y Servicios.
- ¿Cómo puedo ocultar las fechas de los grupos de partidas en mi proyecto?Aquí te mostramos cómo ocultar las fechas del grupo de partidas en tus proyectos desde la configuración.
- ¿Cómo puedo cambiar la cantidad de veces que se envían las notificaciones de pago pendiente?Descubre cómo los dueños y administradores pueden ajustar la frecuencia de recordatorios de pago en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo verificar quién está pagando las tarifas de Stripe en un proyecto?Aquí te explicamos cómo saber si tú o tu cliente deben pagar las comisiones de Stripe en un proyecto específico.
- ¿Dónde puedo ver las notas internas del proyecto?Aquí puedes ver notas internas de tus proyectos.
- ¿Cómo puedo eliminar el PDF adjunto de mis cotizaciones y facturas?Aquí te mostramos cómo desactivar el PDF adjunto en tus proyectos.
- ¿Dónde puedo agregar notas internas de entrega?Aprende a agregar notas internas de entrega desde la pestaña Contrato o Cumplimiento para que aparezcan en tus Pull Sheets.
- ¿Cómo puedo mostrar u ocultar el precio unitario y la cantidad en mis cotizaciones y facturas?Aprende a ocultar precios unitarios y cantidades en cotizaciones y facturas, mostrando solo el costo total al cliente.
- ¿Cómo puedo mostrar el número de invitados y el tipo de evento en mis facturas?Aprende a incluir el número de invitados y el tipo de evento en tus contratos y facturas en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo agregar notas a un proyecto?Aquí puedes agregar notas internas y externas a un proyecto.
- ¿Cómo puedo cambiar las fechas de alquiler de un proyecto?Aprende a cambiar o actualizar rápidamente todas las fechas de alquiler en un proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo no mostrar los elementos ocultos al crear un proyecto?Aprende a usar las opciones de 'Mostrar' para ocultar elementos ocultos.
- Cómo establecer las fechas del evento en un proyectoAprende a elegir y actualizar fechas de inicio y fin de eventos en Goodshuffle Pro para mantener tu calendario preciso y clientes informados
- ¿Cómo puedo marcar el tipo de evento de mis proyectos?Aprende a configurar el tipo de evento de un proyecto para seguir tendencias como bodas, eventos corporativos y más.
- ¿Cómo puedo agregar el número de invitados a mis proyectos?Así puedes usar la información del proyecto para agregar la cantidad de invitados a tus proyectos.
- ¿Cómo puedo cambiar la política de pago en un proyecto?Así puedes cambiar la política de pago de tus proyectos al instante.
- ¿Cómo puedo crear depósitos de tarifa fija?Aquí te mostramos cómo crear una política de pago de depósito de tarifa fija.
- ¿Cómo puedo ajustar la configuración de mi contrato?Aprende a ajustar la configuración de contratos para proyectos: detalles, visibilidad de ventas y métodos de pago aceptados.
- ¿Cómo puedo cambiar el nombre de la persona que envía los presupuestos en mis proyectos?Aprende a asignar o cambiar el líder de ventas en un proyecto para que el cliente reciba mensajes del miembro adecuado.
- ¿Qué opciones de proyecto y pago puedo controlar desde la configuración de mi cuenta?Aprende a gestionar métodos de pago, ajustes de contrato y opciones de cotización para futuros proyectos desde Configuración de cuenta.
- ¿Cómo puedo desactivar los números de órdenes de compra para mis proyectos?Aquí te mostramos cómo desactivar el campo de Orden de Compra para tus futuros proyectos.
- ¿Cómo puedo crear plantillas de proyectos?Aprende a usar la función Duplicar Proyecto para crear plantillas reutilizables con grupos y servicios predefinidos.
- Cómo mostrar u ocultar los atributos de los artículos en los contratosAprende a personalizar tus contratos mostrando u ocultando atributos como talla, color o material de los artículos en inventario.
- ¿Cómo puedo ocultar las fotos de inventario en mis contratos?Aprende a quitar fotos de inventario de cotizaciones y facturas para clientes en pocos clics.
- ¿Cómo puedo habilitar los pagos en línea?Activa pagos en línea en Goodshuffle Pro para que tus clientes te paguen rápido y seguro mediante facturas.
- ¿Cómo puedo mostrar el indicador de impuestos por partida?Aprende a mostrar u ocultar indicadores de impuestos junto a cada artículo en tus contratos y facturas para clientes.
- ¿Cómo puedo ocultar el título de un grupo de partidas?Aprende a quitar el título de un Grupo de Artículos en el contrato visible para el cliente en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo mostrar u ocultar los atributos visibles para el cliente en la pestaña de contrato?Muestra u oculta rápidamente todos los atributos visibles para el cliente usando la configuración interna de visualización.
- ¿Cómo puedo completar todo el proceso de un proyecto si mi cliente quiere proceder ‘en persona’?Aquí te mostramos cómo crear un proyecto, imprimir tu cotización, registrar la firma, avanzar el estado y recibir pagos.
- ¿Cómo puedo contrafirmar un proyecto?Aquí te explico cómo puedes contrafirmar un proyecto para un cliente.
- ¿Cómo puedo crear proyectos anteriores a mi uso de Goodshuffle Pro?Aprende a registrar proyectos, contratos y pagos anteriores en Goodshuffle Pro para un seguimiento y facturación precisos.
- ¿Cómo puedo cambiar qué imagen aparece en mis hojas de preparación?Aquí te mostramos cómo cambiar la imagen principal de tus artículos para que aparezca en tus Pull Sheets.
- ¿Cómo puedo crear una hoja de extracción personalizada?Aprende a exportar la hoja de extracción de tu proyecto a Excel y personalizarla según el formato preferido de tu equipo.
- ¿Cómo puedo imprimir una hoja de preparación por categoría?Aprende a imprimir hojas de extracción por categoría o subcategoría para organizar el equipo por departamento.
- ¿Cómo puedo ocultar atributos en mis hojas de extracción?A continuación le mostramos cómo puede seleccionar qué atributos se muestran en sus hojas de extracción.
- ¿Cómo puedo seleccionar los tamaños de imagen en mis hojas de preparación?Aprende a controlar el tamaño de las imágenes de los artículos en tus Pull Sheets impresos en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo descargo en lote las hojas de retiro para diferentes miembros de mi equipo?Filtra proyectos por miembro, luego usa Seleccionar Archivos para descargar hojas de extracción por categoría y subcategoría.
- ¿Cómo descargo los documentos de mi proyecto?Aprende a descargar Contratos, Historial de Pagos, Horarios, Hojas de Extracción o Recibos de Bienes y Servicios.
- ¿Qué es el Recibo Electrónico de Bienes y Servicios?Descubre cómo recopilar firmas digitales fácilmente con el Recibo Electrónico de Bienes y Servicios de Goodshuffle Pro.
- ¿Por qué no aparecen mis paquetes en la hoja de extracción por categoría de artículo?Descubre por qué los paquetes personalizados solo aparecen en hojas de grupo de partidas y cómo elegir la vista correcta.
- ¿Cómo puedo identificar los artículos personalizados en las hojas de preparación?Descubre cómo los artículos personalizados se muestran al final de cada categoría en tus hojas de extracción.
Archivos de proyecto
Sube y gestiona archivos adjuntos a proyectos específicos, como permisos o diagramas.
- ¿Cómo puedo imprimir un horario por horas?Aquí tienes cómo acceder a un horario por horas para tu proyecto.
- ¿Cómo puedo enviar un recibo de pago?Aquí te mostramos cómo enviar a tus clientes un listado completo de todos los pagos realizados en un proyecto como recibo.
- ¿Para qué sirve el código QR en la parte superior de mis hojas de preparación?Descubre cómo el código QR en las hojas de retiro conecta directo con Mobile Fulfillment en Goodshuffle Pro.
- Agregar y gestionar archivos de proyectoAprende a agregar imágenes, logotipos, planos, detalles y otros archivos importantes a tu proyecto.
- ¿Cómo puedo agregar instrucciones de limpieza para clientes y para uso interno?Aprende a incluir instrucciones de limpieza y manejo para tu equipo y clientes con Goodshuffle Pro.
- ¿Dónde puedo encontrar una versión firmada de un contrato?Aquí puedes encontrar la versión firmada de un contrato de un proyecto.
Vista del cliente
Comprende lo que ven tus clientes y cómo interactúan con cotizaciones y facturas.
- ¿Dónde aparecerán las direcciones en mis cotizaciones y facturas?Aquí aparecerán las direcciones de contacto, empresa y lugar en tus cotizaciones y facturas.
- ¿Qué sucede cuando se firma una cotización?Esto es lo que sucederá después de que su cliente firme una cotización.
- ¿Dónde verá mi cliente mi política de cancelación?Así es como tu cliente ve tus términos de cancelación antes de firmar el contrato.
- ¿Cómo pueden mis clientes imprimir un recibo de pagos?Cómo los clientes pueden imprimir recibos de pagos en proyectos de Goodshuffle Pro
- ¿Dónde aparece la información de contacto de mi empresa para los clientes?Descubre dónde aparecen el nombre, teléfono, correo y dirección de tu empresa en cotizaciones y facturas en Goodshuffle Pro.
- ¿Verán mis clientes los cambios en una cotización en tiempo real?Tu cliente verá actualizaciones inmediatas en sus cotizaciones con el enlace para firmar y pagar. ¡Así se ve!
- ¿Dónde aparecerá mi responsable de ventas en mis proyectos?Aquí aparecerá tu contacto de ventas en tus Cotizaciones y Facturas.
- ¿Cómo se muestra la información del proyecto al cliente?Descubre cómo los datos del cliente, ubicación, notas y ventas se muestran en cotizaciones y facturas.
- ¿Cómo puede mi cliente cambiar el monto a pagar después de firmar?Así es como tu cliente puede editar el monto que paga en línea después de firmar.
- ¿Puede un cliente firmar un proyecto marcado como perdido?Esto es lo que verá tu cliente si intenta abrir un proyecto perdido.
- ¿Cuál es la experiencia del cliente?Esto es lo que experimentará su cliente al firmar y pagar.
- ¿Cómo pueden mis clientes configurar el pago automático?Así tus clientes pueden optar fácilmente por pagar el saldo restante automáticamente tras el depósito.
- ¿Dónde aparece mi firma cuando envío un mensaje a un cliente?Descubre dónde aparece tu firma en los mensajes enviados a clientes.
- Cómo explicar el seguro de eventos a tus clientesEste artículo te ayuda a explicar con confianza el “Seguro de Eventos” a tus clientes durante el pago.
- Lo que ve tu cliente al pagar mediante ACHDescubre qué verán tus clientes al pagar su factura de Goodshuffle Pro por transferencia bancaria (ACH).
- ¿Cómo pueden mis clientes eliminar un pago preautorizado?Así pueden tus clientes cancelar pagos automáticos que autorizaron antes.
- ¿Qué verá mi cliente al pagar con efectivo o cheque?Esto es lo que experimentará tu cliente al elegir efectivo o cheque como método de pago.
Administrar compañeros de equipo
Agrega usuarios, asigna permisos y gestiona el acceso de tu equipo a Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo eliminar un asiento de mi cuenta?Aquí te mostramos cómo eliminar asientos innecesarios de tu cuenta.
- Cómo invitar a compañeros a un asiento disponibleAprende a invitar nuevos miembros a tu cuenta de Goodshuffle Pro y asignarles un puesto disponible.
- ¿Qué sucede si elimino a un usuario y luego vuelvo a agregarlo?Aquí te explicamos cómo volver a invitar a un excompañero y qué pasa con su historial en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo cambiar el usuario asignado a un asiento?Aquí te mostramos cómo quitar a un usuario de un puesto e invitar a uno nuevo.
- ¿Cómo puedo agregar usuarios de solo lectura a mi cuenta?Aquí te explicamos cómo agregar usuarios solo lectura ilimitados a tu cuenta de Goodshuffle Pro y qué acceso tendrán.
- ¿Cómo puedo eliminar a un usuario de solo lectura de mi cuenta?Aquí te mostramos cómo eliminar un usuario de solo lectura de tu cuenta.
- ¿Cómo puedo eliminar a un usuario de mi cuenta?Si un empleado ya no está en la empresa, puedes quitarlo de tu cuenta eliminando su asiento.
- Cómo agregar o eliminar compañeros de equipo en un proyecto en Goodshuffle ProAprende a gestionar asignaciones de equipo en proyectos añadiendo o quitando usuarios de Ventas y Equipo en Goodshuffle Pro.
- ¿Qué sucede cuando elimino un asiento?Descubre qué ocurre al quitar un usuario y cómo afecta su estado en tu cuenta.
- ¿Cómo puedo ascender a un usuario completo a administrador?Descubre cómo los propietarios o administradores pueden ascender a un usuario completo a administrador en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo saber cuándo fue la última vez que mi equipo estuvo en línea?Aquí puedes ver cuándo tu equipo estuvo activo por última vez en Goodshuffle Pro.
- ¿Qué sucede cuando elimino a un usuario?Esto es lo que sucede cuando se elimina a un miembro del equipo en tu cuenta de Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo saber quién está añadido a un proyecto?Aprende a ver qué compañeros están asignados a un proyecto en Goodshuffle Pro usando el panel de equipo y columnas personalizadas.
¿Cómo puedo ver informes de mis proyectos?
Consulta cómo generar reportes sobre los detalles e información de proyectos.
- ¿Cómo puedo ver solo mis proyectos futuros en mi lista de proyectos?Filtra tu lista de proyectos para ocultar los archivados o completados y enfocarte en lo que viene.
- ¿Cómo puedo imprimir una lista de todos los trabajos firmados próximos?Aprende a filtrar y exportar tus proyectos firmados a un documento Excel descargable.
- Cómo marcar un proyecto como donaciónAprende a rastrear eventos donados o gratuitos en Goodshuffle Pro usando descuentos del 100%.
- ¿Cómo puedo ver solo mis proyectos que tienen entrega?Así puedes filtrar tu lista de proyectos por logística de entrega usando el ícono de camión.
- ¿Cómo puedo filtrar mi lista de proyectos por fechas específicas?Así puedes filtrar tu lista de proyectos por fin de semana, mes u otro rango específico.
- ¿Cómo puedo ver cuánto ingreso generó un vendedor durante un mes?Aprende a filtrar tu lista de proyectos para seguir el desempeño del equipo de ventas por mes o rango de fechas personalizado.
- ¿Qué tipos de notas puedo incluir dentro de un proyecto?Aprende a agregar notas internas o para clientes y mostrarlas en tu lista de proyectos.
- ¿Cómo puedo ordenar mis proyectos por cliente?Así puedes usar la columna personalizada “Nombre del cliente” para ordenar tus proyectos por cliente.
- ¿Cómo puedo ver qué artículos están en mis próximos proyectos?Usa la columna personalizada “Line Items” para ver rápidamente qué inventario está en tus próximos proyectos.
- ¿Cómo puedo ordenar mis proyectos por su fecha de inicio?Aprende a organizar tu lista de proyectos por fecha de inicio de logística para ver fácilmente los próximos o pasados.
- ¿Cómo puedo ver cuándo se enviaron y abrieron por última vez mis proyectos?Aquí te mostramos cómo usar las columnas personalizadas "Mensajes" para seguir la actividad de mensajes en tus proyectos.
- ¿Cómo puedo ver quién ha sido asignado a mis proyectos?Aprende a usar la columna "Otros miembros" en tu lista de proyectos para ver quién está asignado a cada proyecto.
- ¿Cómo puedo ordenar mis proyectos por fecha de inicio del evento?Así puedes usar Columnas Personalizadas para ordenar tus proyectos por inicio de evento.
- ¿Cómo puedo filtrar mis proyectos por estado del proyecto?Aprende a ver solo los proyectos que necesitas, como “Firmados” o “Acción requerida”, usando los filtros de estado.
- ¿Actualizarán mis proyectos archivados el informe de tipo de evento en mi panel?Esto sucede al editar el tipo de evento en un proyecto archivado.
- ¿Cómo puedo descargar mi lista de proyectos?Aquí te mostramos cómo exportar tu lista de proyectos a Excel para informar datos o programar entregas.
- ¿Cómo puedo ordenar mis proyectos por empresa?Aprende a ordenar tus proyectos por nombre de empresa usando la columna personalizada "Empresa" en tu lista de proyectos.
- ¿Cómo puedo hacer un seguimiento de mis costos en un proyecto?Aquí te mostramos cómo usar columnas personalizadas en Goodshuffle Pro para seguir ganancias y pérdidas en contratos firmados de un proyecto
- ¿Cómo puedo ver el total de mis trabajos antes de impuestos?Aprende a usar Columnas Personalizadas en la Lista de Proyectos para ver totales antes de impuestos en tus eventos.
- ¿Cómo puedo hacer seguimiento de mis proyectos anuales?Aprende a gestionar trabajos recurrentes usando Tareas y duplicación de proyectos para seguir proyectos anuales eficientemente.
- ¿Cómo puedo imprimir una hoja de preparación para todos mis proyectos que están en curso?Aprende a generar una hoja de extracción para todos los proyectos activos usando el modal de selección, filtrando por categoría y subcategor
- ¿Cómo puedo ver cuándo se creó un proyecto?Aprende a ver la fecha de creación original de proyectos usando la columna personalizada "Fecha de creación".
- ¿Cómo puedo ver cuándo mi personal creó proyectos?Registra fechas de creación de proyectos e identifica quién los creó usando columnas personalizadas y filtros.
- ¿Cómo puedo saber cuáles de mis proyectos firmados han sido pagados?Aprende rápido a ver qué proyectos firmados ya se pagaron y cuáles aún tienen saldo pendiente.
- ¿Cómo puedo ver cuáles de mis proyectos tienen entrega o logística en tienda?Aprende a identificar si tus proyectos tienen logística de entrega o en tienda usando filtros e iconos.
- ¿Cómo puedo eliminar mis proyectos completados de mi lista de proyectos?A continuación le mostramos cómo puede archivar de forma masiva sus proyectos completados.
- ¿Cómo puedo ver cuántos proyectos salen en un día?Usa la integración con Google Calendar para ver rápidamente todos los proyectos programados para un día específico.
- ¿Cómo puedo ver cuándo un cliente firmó un contrato por primera vez?Usa la columna personalizada “Primera Firma” para ver rápidamente cuándo los clientes firman sus contratos en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo ver todos mis proyectos de un año?Filtra tu lista de proyectos por fecha para ver todos los eventos de un año, incluidos los archivados.
- ¿Cómo puedo ver cuáles de mis proyectos tienen un saldo pendiente?Supervisa proyectos con saldo pendiente o pagado usando columnas personalizadas en tu lista de proyectos.
- ¿Cómo puedo descargar todas mis facturas en un período determinado?Descarga fácilmente todos tus contratos firmados a la vez usando tu Lista de Proyectos y la función de descarga masiva.
- ¿Cómo puedo ver el subtotal de productos en un proyecto?Aprende a agregar una columna personalizada en tu lista de proyectos para ver el valor total de productos en contratos firmados.
- ¿Cómo puedo ver un subtotal de todos los artículos personalizados en mis proyectos?Aprende a ver rápidamente el subtotal de artículos personalizados en tus proyectos usando una columna personalizada en tu lista de proyectos
- ¿Cómo puedo ver el subtotal de mis servicios en todos los proyectos?Aprende a agregar una columna personalizada a tu lista de proyectos para ver el valor total de todos los servicios en proyectos firmados.
- ¿Cómo puedo ver cuánto gané en un mes?Aprende a filtrar tu lista de proyectos y usar columnas personalizadas para calcular ingresos mensuales en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo seleccionar por qué fechas filtra mi lista de proyectos?Aquí puedes ajustar las fechas por las que filtrar tu lista de proyectos, incluyendo logística, eventos y actividad de contratos.
- ¿Cómo puedo ver los subtotales de productos durante un año?Aquí puedes ver los subtotales de productos por año y compararlos usando el filtro de Fechas Específicas.
- ¿Cómo puedo crear un informe de cuentas por cobrar o ingresos pendientes para hoy o entre 0 y 30 días?Usa columnas personalizadas en tu lista de proyectos para generar informes de cobros próximos o ingresos proyectados.
- ¿Cómo puedo ver rápidamente el total de impuestos de un contrato?Así puedes agregar la columna de Impuesto de Contrato a tu lista de proyectos para ver los totales de impuestos por proyecto.
- ¿Cómo puedo ver con qué frecuencia entregamos en un lugar?Aquí puedes ver a qué lugares o sitios entregas con mayor frecuencia.
- ¿Cómo puedo ver todos los proyectos con logística en tienda?Así puedes filtrar tu lista de proyectos por recogidas y devoluciones en tienda.
- ¿Cómo puedo excluir las solicitudes de la Lista de deseos de mi lista de proyectos?Así puedes filtrar tu lista de proyectos para ver solo los creados directamente en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo ver todos los proyectos que han sido sobrepagados?Aquí te mostramos cómo filtrar tu lista de proyectos para ver aquellos donde los clientes han pagado de más.
- ¿Cómo puedo ver solo los proyectos que han sido pagados en su totalidad?Así puedes filtrar tu lista de proyectos para mostrar solo los que no tienen saldo restante.
- ¿Cómo puedo filtrar mi lista de proyectos para mostrar proyectos con posibles conflictos?Usa la alerta de inventario en conflicto para filtrar y priorizar proyectos con necesidades de inventario superpuestas.
- ¿Cómo puedo ver solo los proyectos enviados a través de la integración con el sitio web?Así puedes filtrar tu lista de proyectos para ver los eventos enviados por tu integración de Wishlist.
- ¿Cómo puedo ver el monto adeudado desde mi lista de proyectos?Así puedes agregar la columna personalizada de Monto Adeudado a tu lista de proyectos.
- ¿Cómo puedo filtrar mi lista de proyectos por estado de cumplimiento?Así puedes filtrar tu lista de proyectos por cumplimiento Abierto o Cerrado.
- ¿Cómo puedo filtrar mi lista de proyectos para mostrar solo los proyectos con conflictos?Así puedes usar el filtro de Conflicto de Inventario para detectar posibles problemas de programación en tus proyectos.
- ¿El informe del panel incluye los impuestos?Averigua si tu panel de ventas del dashboard incluye impuestos.
- ¿Cómo puedo filtrar mi lista de proyectos para mostrar solo los proyectos con subarriendos?Aprende a ver solo los proyectos con artículos subarrendados usando el filtro de Alerta de Inventario Subarrendado.
- ¿Cómo puedo ver el monto total adeudado en mis proyectos para un rango de fechas específico?Aprende a filtrar y sumar el total adeudado en tus proyectos en un rango de fechas en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo descargar una lista de todos mis proyectos de una semana?Aprende a ordenar tus proyectos y descargar un archivo Excel con los detalles de los proyectos seleccionados.
- ¿Cómo puedo filtrar mi panel de ventas por vendedor?Utiliza el filtro de Personal de Ventas para ver los resultados del panel por cada miembro del equipo.
- ¿Cómo puedo ver los ingresos esperados de un trimestre?Así puedes usar tu lista de proyectos y columnas personalizadas para ver el valor total de proyectos en un trimestre específico.
- ¿Aparecen las tareas en el panel para proyectos archivados?Averigua si las tareas archivadas del proyecto aparecen en tu panel de Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo ver nuestro historial de transacciones por fecha?Ejecute un Informe de Actividad de Cliente para ver todos los pagos dentro de un rango de fechas seleccionado.
- ¿Cómo puedo ver todos mis proyectos para una empresa?Busca en tu lista de proyectos por nombre de empresa para ver todos los trabajos relacionados.
- ¿Cómo puedo ver cuáles de mis proyectos tienen un saldo pendiente?Aquí te mostramos cómo usar la columna personalizada "Saldo restante" para ver lo que tus clientes aún deben.
- ¿Cómo puedo ordenar mis proyectos por tipo de evento?Usa la columna Tipo de Evento para ordenar y filtrar tu lista de proyectos por bodas, eventos corporativos y más.
- ¿Qué proyectos se incluyen en mi informe de ventas en el panel de control?Comprende cómo las fechas de proyectos afectan tu informe de ventas en el panel de Goodshuffle Pro.
- ¿Se incluirán los proyectos archivados en los saldos pendientes del panel de control?Averigua si tus proyectos archivados se incluyen en el informe de Saldos Pendientes.
- ¿Cómo puedo generar un informe de ventas?Aprende a ver y exportar datos de ventas usando filtros y columnas personalizadas en tu lista de proyectos de Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo crear un estado de cuenta mensual para un cliente?Utiliza la Lista de Proyectos para generar un resumen mensual de facturación para un cliente en Goodshuffle Pro.
- ¿Recibiré un correo electrónico cuando mi cliente seleccione el pago automático en un proyecto?Esto es lo que tú (y tu cliente) recibirán al autorizar pagos futuros.
- ¿Cómo puedo cobrarle a mi cliente el saldo total de un proyecto?Aprende a exigir pago completo por adelantado o ajustar tu política de pagos en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puede mi cliente dividir un pago entre dos tarjetas de crédito?Así es como tu cliente puede dividir sus pagos entre varias tarjetas de crédito.
- ¿Por qué mi cliente tiene que pagar el saldo completo si el resto aún no vence?Comprende cómo las fechas de vencimiento afectan lo que ven tus clientes al pagar.
- ¿Cómo se deducirán las tarifas de procesamiento y transferencia de Stripe de mis transferencias salientes?Comprende cómo se gestionan las tarifas de Stripe y dónde ver el desglose de tus transferencias.
- ¿Cuándo puedo esperar una transferencia saliente (anteriormente llamada pago) por un pago realizado en un proyecto?Aquí se indica cuándo y cómo se procesarán los pagos a través de Stripe.
- ¿Hay tarifas adicionales por reembolsos?Averigua si se aplican cargos adicionales al emitir reembolsos en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo saber si un pago de un proyecto ha sido depositado?Aquí puedes encontrar la información de depósito para pagos de un proyecto.
- ¿Dónde puedo ver cuánto ha pagado un cliente en mis proyectos, contratos y facturas?Lleva el control de pagos y saldos pendientes de tus clientes desde Proyectos, Contratos y Facturas en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo agregar un formulario de autorización de tarjeta de crédito a mis proyectos?Aprende a incluir un formulario de autorización de tarjeta de crédito en tus cotizaciones usando Términos y Condiciones.
- ¿Cómo puedo ver el total de pagos recibidos para eventos próximos?Consulta cuánto se ha pagado hasta ahora en tus próximos eventos en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo ver todos mis proyectos archivados dentro de un período específico?Aprende a filtrar tu lista de proyectos por fecha e incluir archivados para facilitar informes y limpieza.
- ¿Qué columnas personalizadas debería tener en mi lista de proyectos?Descubre columnas personalizadas útiles para tu lista de proyectos y cómo ayudan a responder preguntas clave en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo ver los números de teléfono de mis clientes en mi lista de proyectos?Aquí te mostramos cómo agregar la columna Teléfono del cliente a tu lista de proyectos para acceder fácilmente a la información de contacto.
- Cómo calcular la comisión de ventas para tu equipoAprende a usar tu Lista de Proyectos o el Informe de Actividad de Clientes en Goodshuffle Pro para calcular comisiones por contratos o pagos
- ¿Cómo puedo generar un informe según la fecha en que se firmaron por última vez mis proyectos?Así puedes filtrar tus proyectos por la última fecha firmada y ver ventas en un periodo específico.
- ¿Cómo puedo generar una lista de todos los lugares en los que he trabajado dentro de un rango de fechas específico?Crea fácilmente un informe de todos los lugares trabajados usando columnas personalizadas y filtros de fecha en tu lista de proyectos.
- ¿Cómo puedo generar informes sobre el desempeño de mis oficinas de ventas?Aquí te mostramos cómo usar el filtro "Oficina de Ventas" para informar sobre el desempeño de tus distintas oficinas de ventas.
- ¿Cómo puedo ver cuándo se enviaron por última vez mis cotizaciones a un cliente?Aprende a agregar y usar la columna "Última Cotización Enviada" en tu lista de proyectos para seguir la actividad de cotizaciones.
- ¿Cómo puedo ver cuánto se cobró por entregas en un período determinado?Así puedes usar Columnas Personalizadas y Fechas Específicas para ver cuánto cobraste por entregas en un mes.
- ¿Cómo puedo descargar un informe de ventas por compañero de equipo o líder de ventas?Crea informes de ventas por compañero para seguir desempeño según pagado neto, total de contratos y saldo restante.
- ¿Cómo puedo ver el subtotal de entregas en mis proyectos?Aquí te mostramos cómo usar la columna personalizada "Subtotal de Logística (Firmado)" para ver lo cobrado por entregas en tus proyectos.
- ¿Cómo puedo ver el total de todos los descuentos otorgados en un período?Aquí te mostramos cómo usar la columna personalizada "Subtotal de Descuento (Firmado)" para ver todos los descuentos en tus proyectos por pe
- ¿Cómo puedo ver los proyectos que han sido pagados pero no firmados?Así puedes usar las columnas personalizadas de Pago Neto y Saldo Restante para ver proyectos con pagos aplicados.
- ¿Cómo puedo ver el total de mis proyectos en un período determinado?Aquí te mostramos cómo usar Columnas Personalizadas y filtros para ver totales del proyecto por mes u otros rangos de fechas.
- ¿Cómo puedo ver los totales de contratos de un cliente durante un año?Aquí te mostramos cómo usar tus Columnas Personalizadas para ver los totales de proyectos de un cliente en un año.
- ¿Cómo puedo ver los totales de contrato por cliente?Aquí te explico cómo generar un informe usando Columnas Personalizadas, la descarga de la Lista de Proyectos y Google Sheets.
- ¿Cómo puedo ver las ventas totales de una ciudad específica?Así puedes personalizar tu lista de proyectos para obtener totales de contratos de una ciudad específica rápidamente.
- ¿Cómo puedo ver mi porcentaje de conversiones?La forma más fácil de hallar tu porcentaje de conversiones es usando tu Lista de Proyectos y un cálculo rápido.
- ¿Cómo puedo ver en qué proyectos se dañó un artículo?Aprende a usar el panel de detalles para ver todos los proyectos donde un artículo fue apartado, por daño o limpieza.
- ¿Cómo puedo ver todos los proyectos y sus estados para un cliente?Aprende a ver todos los proyectos de un cliente y revisar su estado y finanzas desde tu lista de proyectos.
- ¿Cómo puedo ver todos los proyectos que se entregaron en un año?Así puedes usar las columnas personalizadas y filtros para ver todos los proyectos entregados en un año específico.
- ¿Cómo puedo ver todos mis proyectos que terminan en una semana?Agrega la columna “Fin de Logística” a tu lista de proyectos para planear recogidas y devoluciones próximas.
- ¿Cómo puedo ver todos mis proyectos que fueron firmados en las últimas dos semanas?Usa el filtro "Última firma" para encontrar proyectos firmados recientemente por clientes.
- ¿Cómo puedo ver todas las entregas que tengo próximas?Así puedes filtrar tus proyectos por la fecha en que entregarás tus artículos.
- ¿Cómo puedo ver un informe de todos los proyectos de un cliente con saldo pendiente?Aquí te mostramos cómo usar Columnas Personalizadas y filtros para ver todos los proyectos de un cliente con saldo pendiente.
- ¿Cómo puedo ver un informe de los subtotales de mis contratos según la fecha de inicio del evento?Aquí se explica cómo usar columnas personalizadas y filtros de eventos para informar totales de contratos firmados por mes o rango de fechas
- ¿Cómo puedo ver un informe de mis proyectos perdidos?Aquí te mostramos cómo usar filtros y columnas personalizadas en tu lista de proyectos para analizar los totales de proyectos perdidos.
- ¿Cómo puedo descargar una lista de las direcciones de correo electrónico de mis proyectos?Aquí te mostramos cómo usar la columna personalizada “Correo del cliente” para descargar los correos de tus clientes.
- ¿Cómo descargo todas las facturas de un cliente específico?Cómo descargar facturas de un cliente, empresa o local específico.
- Cómo verificar si un proyecto se sincronizó con Google Calendar y QuickBooks OnlineConsulta cuándo tu proyecto se sincronizó con Google Calendar y QuickBooks, hazlo manualmente y controla la Auto-Sincronización.
- ¿Dónde pueden ver mi cliente y yo la información del proyecto en los correos electrónicos?Este artículo muestra cómo encontrar rápidamente información del proyecto en correos tras personalizar el asunto.
- ¿Cómo puedo hacer un seguimiento de las comisiones del personal en artículos de alquiler?Utiliza columnas personalizadas para separar ingresos de alquiler y compra al calcular comisiones.
- ¿Cómo se registrarán los cambios en mis partidas en los registros del proyecto?Aquí puedes ver todos los detalles de los cambios hechos a tus partidas en los registros del proyecto.
- ¿Cómo puedo generar un informe sobre las principales ciudades con las que he trabajado?Así puedes usar tu Lista de Proyectos y una Tabla Dinámica para identificar al instante tus ciudades y códigos postales más rentables.
- ¿Cómo puedo editar el precio de un artículo en un proyecto?Aprende a asignar un precio específico a un artículo en un proyecto.
- ¿Cómo puedo enviar a mi cliente varias opciones en sus cotizaciones?Aquí te mostramos cómo mostrar diferentes opciones de alquiler o servicio usando Grupos de Artículos y el Enlace en Vivo.
- ¿Cómo puedo aplicar un descuento a un proyecto?Aquí te mostramos cómo agregar un descuento a tus proyectos.
- ¿Cómo puedo cambiar la empresa en un proyecto?Aprende a actualizar o cambiar la empresa u organización en un proyecto en Goodshuffle Pro cuando un contacto trabaja con otro cliente.
- ¿Cómo puedo crear una cotización de anticipo?A continuación le mostramos cómo puede registrar una consulta o una cotización de anticipo para sus clientes.
- ¿Cómo puedo agregar notas a mis artículos en un proyecto?Aprende a añadir notas internas o externas a inventario en un proyecto para que tu equipo o cliente vea la información correcta.
- ¿Qué es la línea de tiempo del proyecto?Descubre cómo la barra de tiempo te ayuda a seguir la logística, fases del evento y posibles conflictos en Goodshuffle Pro.
- ¿Puedo crear un nuevo cliente en un proyecto?Aprende a agregar un nuevo perfil de cliente directamente desde un proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo crear una nueva empresa desde un proyecto?Aprende a agregar una nueva empresa o contacto comercial directamente desde un proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Dónde puedo ver las notas del proyecto visibles para el cliente?Aprende a ver y gestionar notas externas en cotizaciones, recibos y eventos de Google Calendar en Goodshuffle Pro.
- Cómo previsualizar un contrato como clienteAprende a previsualizar un contrato en la Vista de Cliente para ver exactamente lo que verá tu cliente.
- Crear un grupo de partidas en un contratoAprende a agrupar artículos en un contrato por sala, hora del evento o periodo de alquiler para mantener tus proyectos organizados y preciso
- Agregar entrega o servicio para llevar en la tienda/volver a contratosCómo agregar correctamente logística a tus proyectos para Entrega, Recogida, Carryout y Devoluciones.
- Agregar inventario a un contratoAgrega tus artículos de inventario o crea artículos y paquetes personalizados al instante en los proyectos.
- Agregar campos adicionales a los contratosAprende a añadir un Día de Contacto y notas internas y para clientes en tus contratos de Goodshuffle Pro para mejorar la comunicación.
- ¿Cómo puedo procesar transacciones en terminal?Este artículo te muestra cómo cobrar y registrar ventas presenciales usando plantillas de proyectos en Goodshuffle Pro.
- Agregar un cliente a un contratoCómo agregar el contacto al que enviarás el contrato y otras comunicaciones.
- Agregar un lugar a un proyectoAprende a agregar una ubicación de evento usando tus lugares guardados o buscando en Google Maps para crear un nuevo lugar.
- ¿Cómo puedo ver solo los paquetes completos y no los artículos individuales al agregarlos a un proyecto?Aprende a filtrar al crear una cotización para ver solo Paquetes.
- ¿Cómo funcionan los conflictos con los cambios no firmados?Descubre cómo Goodshuffle Pro gestiona conflictos de inventario cuando un proyecto tiene cambios sin firmar.
- ¿Cómo puedo ver las notas en mi pestaña de proyectos?Así puedes usar Columnas Personalizadas para ver notas internas o externas en tus proyectos.
- ¿Cómo puedo cambiar el nombre de un artículo en una orden?Aprende a actualizar el nombre de tus artículos en pedidos específicos.
- ¿Cómo creo recetas florales personalizadas en Goodshuffle Pro?Aquí te mostramos cómo crear un ramo de boda personalizado usando los artículos de tu inventario.
- Creación y conversión de artículos personalizadosCómo agregar artículos personalizados no inventariados a un contrato y convertirlos en inventario si es necesario.
- Cómo mostrar artículos opcionales con precios en las facturas de los clientesAprende a mostrar opciones en facturas con precios visibles, sin sumarlas al total a menos que el cliente las elija.
- ¿Cómo puedo ajustar las cantidades en un pedido?Aquí te mostramos cómo cambiar la cantidad de elementos incluidos en un proyecto.
- ¿Cómo puedo agregar artículos de inventario a un paquete existente?Aquí te mostramos cómo agregar tu inventario a un paquete existente en tus proyectos.
- ¿Cómo puedo cambiar la estructura de precios de un artículo en un proyecto?Aprende cómo cambiar rápidamente un artículo de tarifa diaria a tarifa fija en tus proyectos.
- ¿Cómo puedo ocultar o eliminar varios artículos en un contrato?Aquí te mostramos cómo ocultar o eliminar varios elementos de una cotización o factura.
- ¿Cómo puedo cobrar a mis clientes por días adicionales de alquiler?Aquí te mostramos cómo extender las fechas del grupo de partidas para cobrar días adicionales al cliente.
- ¿Cómo puedo editar la logística de un proyecto?Así es como puedes editar la logística de entrega en un proyecto.
- ¿Cómo puedo eliminar un artículo de un proyecto?Aquí te mostramos cómo eliminar un artículo de una cotización o contrato en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo cambiar el orden de las imágenes en un artículo personalizado?Arrastra y suelta imágenes fácilmente en tus artículos personalizados en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo agregar servicios a un proyecto?A continuación se explica cómo puede agregar servicios a un proyecto.
- ¿Cómo puedo eliminar la anulación de precio en un artículo?Aquí te mostramos cómo quitar el precio anulado de un artículo y volver a la tarifa calculada.
- Todo lo que necesitas saber sobre archivar proyectos en Goodshuffle ProAprende cuándo, por qué y cómo archivar proyectos, opciones en lote, obstáculos comunes y la diferencia con cerrar cumplimiento.
- ¿Cómo puedo seleccionar un conjunto diferente de términos y condiciones en un proyecto?Aquí te mostramos cómo aplicar una plantilla diferente de Términos y Condiciones a un proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo eliminar proyectos en masa en mi cuenta?Aquí te mostramos cómo eliminar varios proyectos de tu cuenta de Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo afectan los descuentos a nivel de contrato a los impuestos?Una vista rápida de cómo los descuentos afectan el impuesto cobrado en tus artículos.
- Cómo cancelar un proyecto en Goodshuffle ProAprende a cancelar un proyecto en Goodshuffle Pro marcándolo como perdido o aplicando un descuento si conservas depósitos.
- ¿Cómo puedo reprogramar un pedido?Así es como puedes reprogramar un evento.
- ¿Cómo cambio la fecha/hora de recogida o devolución en un proyecto?Así es como puedes editar rápidamente una logística en tu proyecto.
- ¿Cómo puedo desmarcar un proyecto como perdido?Aquí te explicamos cómo recuperar un proyecto marcado como "Perdido" por error.
- ¿Cómo puedo duplicar un proyecto?Aprende a duplicar un proyecto para crear uno nuevo con la misma o similar información.
- ¿Cómo puedo cambiar la fecha de la factura en un proyecto?Aquí te mostramos cómo cambiar la fecha de factura que tu cliente ve en sus facturas PDF.
- ¿Por qué no puedo marcar un proyecto como perdido?Aquí tienes por qué no puedes marcar un proyecto como "Perdido" y cómo solucionarlo.
- ¿Cómo puedo desarchivar un proyecto?Descubre cómo mover un proyecto de tu carpeta Archivados a tus proyectos Abiertos.
- ¿Cómo puedo duplicar un grupo de partidas?Aprende a duplicar grupos de artículos en Goodshuffle Pro para ahorrar tiempo al repetir alquileres.
- ¿Puedo retroceder el estado de un proyecto?Esto es lo que puedes hacer si quieres mover un proyecto de 'Firmado' o 'Cotización enviada' a otro estado.
- ¿Cómo puedo cambiar el nombre de un proyecto?Cambia fácilmente el nombre del proyecto por uno más específico o personalizado en lugar del formato predeterminado.
- ¿Puedo cambiar manualmente el estado de un proyecto?Aquí te mostramos cómo mover un proyecto manualmente desde Nuevo Proyecto hasta Contrato Firmado.
- Cómo eliminar un proyectoAprende a eliminar un proyecto no firmado en Goodshuffle Pro
- ¿Cómo puedo editar o eliminar un descuento en un proyecto?Aquí te mostramos cómo ajustar o eliminar un descuento a nivel de proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo buscar un proyecto por ubicación?Aprende a buscar y filtrar tu lista de proyectos por dirección, ciudad o lugar.
- ¿Cómo puedo encontrar un proyecto asociado a una dirección antigua o eliminada?Aprende cómo buscar proyectos de una oficina de ventas antigua o eliminada.
- ¿Cómo puedo buscar varios números de proyecto a la vez?Aprende a buscar varios IDs de proyectos a la vez en Goodshuffle Pro usando búsquedas separadas por comas.
- Cómo encontrar proyectosEncuentra proyectos rápido buscando por nombre, número, lugar o cliente, ahora con modos de búsqueda Exacta y Consulta.
- ¿Dónde puedo encontrar el número de ID del proyecto?Aquí puedes encontrar el número de ID del proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo desplazarme por mis próximos proyectos en mi panel de control?Así puedes ver los próximos proyectos en la línea de tiempo de tu panel.
- ¿Cómo puedo encontrar un proyecto por el número de teléfono de mi cliente?Así puedes buscar tu lista de proyectos por el número de teléfono de un contacto.
- ¿Cómo puedo encontrar un proyecto por número de factura?Así puedes usar el número de factura de un proyecto para encontrarlo en tu lista de proyectos.
- ¿Qué significa cada estado del contrato?La definición de cada estado de contrato por color y cómo gestionarlos o cambiarlos.
- ¿Qué significan los diferentes colores de estado de los proyectos?Descubre qué significa cada estado de proyecto en Goodshuffle Pro y cómo usarlos eficazmente.
- ¿Cómo puedo ver quién trabaja en una empresa?Aquí puedes ver rápidamente a todos los empleados que trabajan en una empresa.
- ¿Cómo puedo agregar a un coordinador de proyectos en varios proyectos con diferentes clientes?Aprende a asignar un coordinador para varios proyectos y seguir la información de cada cliente en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo cambiar el número de teléfono y la dirección de correo electrónico que aparecen en mis cotizaciones y facturas?Aquí te mostramos cómo controlar qué información de contacto aparece al final de tus documentos para clientes.
- Agregar varios contactos a un proyectoAprende a enviar cotizaciones y facturas a varias personas en un solo proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo cambiar el cliente en un pedido?Aquí te mostramos cómo quitar o cambiar un cliente en un pedido.
- Cómo seleccionar una oficina de ventas para un proyectoAquí te mostramos cómo seleccionar una oficina de ventas específica para tus proyectos.
- ¿Cómo puedo elegir desde qué ubicación mi cliente recogerá o entregará sus artículos?Aquí te mostramos cómo elegir en qué ubicación tu cliente recogerá o dejará sus pedidos en tienda.
- ¿Cómo agrego ubicaciones específicas a un lugar?Ya sea que entregues en una sala específica o en varios lugares del recinto, te cubrimos.
- ¿Cómo puedo enviarle a mi cliente una factura anulada?Así marcas un proyecto como anulado para que tu cliente sepa que no debe firmarlo ni pagarlo.
- Cómo ver los números de teléfono de los clientes en tu lista de proyectosAprende a agregar la columna "Teléfono del cliente" a tu lista de proyectos para acceder rápido a los números de contacto.
- ¿Cómo edito un contrato firmado?Cómo editar un contrato firmado, enviar los cambios a Fulfillment si deseas, y cambiar el contrato de rojo a verde.
- ¿Cómo puede mi compañero ver solo los proyectos a los que lo he agregado?Aprende a permitir que tus compañeros, como gerentes o floristas, vean solo los proyectos asignados a ellos.
- ¿Cómo puedo mover artículos en un proyecto?Aprende a reordenar artículos, paquetes y grupos en tus contratos de Goodshuffle Pro usando herramientas de arrastrar y soltar.
- ¿Cómo puedo editar la dirección de un lugar en un proyecto?Aquí te mostramos cómo ajustar los detalles de un lugar dentro de un proyecto.
- ¿Cómo puedo etiquetar mis proyectos para rastrear el estado del cliente potencial o la fuente de referencia?Aquí te mostramos cómo rastrear una etiqueta o propiedad personalizada por proyecto usando la sección de notas internas.
- ¿Cómo puedo reemplazar a un cliente en un proyecto?Aprende a quitar y reemplazar un cliente en un proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo contraer los grupos de partidas?A veces es útil contraer grupos de elementos para reorganizar o limpiar la vista de tu proyecto.
- Enviar facturas actualizadas sin requerir nuevas firmasAprende a enviar una factura actualizada por cambios en el proyecto sin requerir nueva firma del cliente.
- Tomar reservas en personaAprende a aceptar reservas en persona sin enviar un correo electrónico.
- ¿Cómo puedo ocultar un artículo en un proyecto?Aquí te mostramos cómo ocultar un elemento en un proyecto para que tu cliente no lo vea ni se le cobre.
- Registrar proyectos gestionados fuera de línea¿Debo ingresar proyectos previos a Goodshuffle Pro? ¿Y acuerdos verbales? (Respuesta: ¡Sí!)
- ¿Cómo puedo usar la dirección de un nuevo cliente como lugar del evento?Así puedes crear un nuevo contacto en un proyecto y usar su dirección como lugar del evento.
- Cómo asegurarse de ingresar correctamente las direcciones canadienses en Goodshuffle ProAprende a ingresar direcciones canadienses en Goodshuffle Pro para evitar errores y asegurar una configuración fluida del proyecto.
- ¿Cómo puedo agregar un descuento por varios días a los artículos de un proyecto?Así puedes aplicar descuentos a artículos rentados más de un día usando Grupos de Líneas de Artículos.
- Cómo usar el constructor de Pipe & Drape dentro de un proyectoCalcule fácilmente los componentes de tubería y cortina que necesita ingresando sus dimensiones directamente en el proyecto.
Impuestos del proyecto
Gestiona los impuestos en tus proyectos.
- ¿Cómo puedo cambiar el impuesto aplicado a un artículo en un proyecto?Actualiza fácilmente los tipos de impuestos por artículo y proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Por qué Goodshuffle Pro me solicita seleccionar un motivo para la tasa de impuesto del 0%?Descubre por qué debes elegir un motivo al aplicar una tasa impositiva del 0% a un proyecto.
- ¿Cómo puedo anular el impuesto en un proyecto?Aquí te mostramos cómo modificar el impuesto en un proyecto.
- Cómo eliminar los impuestos de un contrato firmadoAprende a anular impuestos en un contrato firmado en Goodshuffle Pro si el cliente está exento o compra para reventa.
- ¿Cómo puedo recalcular los impuestos en un proyecto?Aquí te explicamos cómo recalcular los impuestos de tu proyecto
- ¿Cómo puedo ver los impuestos aplicados por cada partida en un proyecto?Así puedes mostrar u ocultar los impuestos desde la vista de proveedor en tu proyecto.
- Mejores prácticas para proveedores canadienses con clientes exentos de impuestosEste artículo explica los pasos a seguir como proveedor canadiense al trabajar con clientes exentos de impuestos.
- ¿Cómo puedo ver el área sujeta a impuestos en un proyecto?Aprende a identificar el área fiscal asignada a tu proyecto
- ¿Cómo puedo cambiar un proyecto de Reventa de Impuestos a Exento de Impuestos?Este artículo es una guía para cambiar tu proyecto de Reventa Fiscal a Exento de Impuestos.
- Aplicar impuestos al inventario y a los artículos personalizadosCómo agregar tipos de impuestos al inventario y artículos personalizados para el cálculo automático de la tasa impositiva en los contratos
- ¿Cómo puedo editar impuestos en masa en un proyecto?Aplica, elimina o cambia impuestos para grupos de artículos y logística de forma masiva en Goodshuffle Pro.
- ¿Por qué faltan mis impuestos o son incorrectos en un proyecto?Soluciona problemas de impuestos en Goodshuffle Pro: impuestos que no aparecen, tasa incorrecta o demasiadas tasas. Incluye tipos, ubicación
Cumplimiento de pedidos y almacén
Gestiona la recolección, preparación, carga y registro de equipos para mantener los pedidos precisos y en curso.
- ¿Dónde puedo ver las entregas en mis hojas de preparación?Descubre cómo se muestran las entregas en tus hojas de retiro en Goodshuffle Pro.
- ¿Por qué Goodshuffle Pro registró automáticamente la devolución de mis artículos de inventario?Aquí tienes por qué los artículos se marcan como "registrados" automáticamente al finalizar un proyecto.
- ¿Dónde puede mi equipo ver la información del cliente?Descubre dónde los usuarios pueden ver datos de contacto del cliente en hojas de trabajo, rutas y la página del proyecto.
- ¿Cómo pueden mis usuarios de equipo ver los horarios de entrega de la logística en sus teléfonos?Descubre cómo los usuarios de Crew pueden ver horarios de entrega y recogida en su móvil.
- ¿Cómo puedo ver los horarios de recogida o entrega de un proyecto en un dispositivo móvil?Accede fácilmente a horarios de entrega y recogida desde cualquier dispositivo móvil con Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo saber qué artículos se han agregado o eliminado de un contrato firmado?Aquí te mostramos cómo identificar los elementos añadidos o eliminados de un proyecto firmado.
- ¿Cómo puedo agregar notas del proyecto desde Logística?Aquí es donde puede agregar notas generales del proyecto desde la Sección Cumplimiento y donde se mostrarán en sus Hojas de extracción.
- ¿Qué es el cumplimiento?Aquí es donde puede agregar notas, artículos adicionales, usar las hojas de extracción digitales y recibir artículos nuevamente en su inventario o marcar daños.
- ¿Puedo agregar artículos sin cobrárselos al cliente, pero que aún aparezcan en las hojas de preparación?Aprende a agregar artículos a tus hojas de pedido en Fulfillment sin mostrarlos ni cobrarlos al cliente.
- ¿Cómo puedo enviarle a mi cliente una factura sin un artículo?Así puedes quitar un artículo de una factura y enviarla de nuevo a tu cliente.
- ¿Cómo puedo ver todos mis subarriendos en un proyecto?Aquí te mostramos cómo identificar todos los subarriendos en la hoja de retiro de un proyecto.
- ¿Cómo puedo seleccionar qué artículos agrupados se agregan a un proyecto?Aquí te mostramos cómo controlar qué elementos de un Pool se agregan a tus proyectos.
- Ver el registro de actividad de un proyectoCómo ver qué cambios se hicieron a un proyecto, cuándo se hicieron y qué miembro del equipo los realizó.
- Cómo activar o desactivar tu hoja de retiro digitalCómo activar o desactivar una lista de verificación digital para tu equipo de almacén o eventos.
- ¿Cómo puedo crear una hora por definir (TBD) para la logística en tienda?Aprende a marcar la logística en tienda como "TBD" (por determinar) para mayor flexibilidad.
- ¿Cómo puedo imprimir una hoja de retiro única para todos mis artículos que salen en un período determinado?Aprende a descargar en lote una hoja de extracción agregada para varios proyectos en un rango de fechas, con filtros y opciones de formato.
- ¿Cómo puedo personalizar las etapas de mi hoja de preparación digital?Puedes nombrar tus listas de verificación digitales como prefieras. Controla los títulos desde la configuración de tu cuenta de administrado
- Cómo usar las hojas de retiro digitalesAprende a usar y personalizar Hojas Digitales en la pestaña Fulfillment para seguir el estado del equipo de retirado a cargado.
- Cómo abrir/cerrar CumplimientoCómo indicar que se han completado las etapas de Cumplimiento de un proyecto.
- ¿Qué artículos se pueden y no se pueden registrar como devueltos?Descubre qué artículos pueden registrarse durante el proceso de cumplimiento
- ¿Cómo reviso los artículos del inventario?Cómo indicar en un proyecto que los artículos de su inventario regresaron al almacén de manera segura (¡o no!) y anotar cuándo regresaron antes.
- Sincronización de cumplimiento: ¿Por qué mis artículos no se enviaron automáticamente a cumplimiento?Descubre por qué los cambios en contratos firmados no siempre aparecen en Cumplimiento, cómo actualizar manualmente y agregar elementos inte
- Impresión de hojas de extracciónCómo imprimir una hoja de extracción o guardarla como PDF desde la página Cumplimiento de un proyecto
- ¿Qué hacer con un proyecto/evento una vez finalizado?Cómo archivar un proyecto o evento completado después de que haya sucedido
- Cómo agregar fotos solo para cumplimiento (sin mostrarlas en la cotización del cliente)Aprende a mostrar fotos de artículos a tu equipo en Fulfillment sin que el cliente las vea en cotizaciones y facturas.
- Comenzando con el Cumplimiento MóvilAprende a usar Mobile Fulfillment y accede a Link Tree para ver y actualizar estados desde cualquier dispositivo fácilmente.
- ¿Cuándo debo cerrar el estado de cumplimiento?Mejores prácticas para cerrar el estado de cumplimiento y finalizar un proyecto en Goodshuffle Pro.