La generación y descarga de contratos en PDF está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro. La impresión dentro del proyecto (la opción de imprimir dentro de un proyecto) está disponible en los planes Standard y superiores.
Al gestionar los registros de facturación y pagos en Goodshuffle Pro, es posible que necesites generar y compartir documentos que reflejen con precisión los pagos realizados. A continuación, te mostramos los pasos para crear y compartir estos documentos de manera efectiva.
Cómo generar un resumen completo de facturación
Existen varias formas de obtener un resumen de facturación que incluya los pagos. El método adecuado depende de tu plan y de si deseas compartir el documento directamente o que tu cliente lo consulte por su cuenta.
Imprimir el contrato sin firmar (Planes Standard y superiores):
Abre el proyecto y ve a la opción Imprimir.
Imprime el PDF "Contrato (Sin Firmar)".
Desplázate hasta la última página para ver el resumen de facturación, donde se muestra el monto pagado y el saldo restante.
Imprimir el registro de pagos (Planes Standard y superiores):
Abre el proyecto y ve a la opción Imprimir.
Imprime el registro de pagos y envíalo a tu cliente.
Enviar la factura a tu cliente (todos los planes):
Envía la factura a tu cliente como lo haces normalmente.
La última página de la factura incluye el resumen completo de facturación con los pagos realizados, que el cliente puede ver e imprimir por su cuenta.
Tu cliente también puede ver la factura en línea haciendo clic en "Ver factura" desde el correo electrónico que le envías. En la vista en línea, verá el registro de pagos en la esquina inferior derecha, bajo "Historial de pagos", incluyendo cualquier pago fuera de línea junto con los pagos con tarjeta de crédito.
Nota: La vista en línea de la factura no desglosa las comisiones. Para ver el desglose completo de comisiones, consulta la última página del PDF de la factura que enviaste. Asegúrate de incluir el PDF para que tu cliente tenga acceso a esta información.
Cada uno de estos métodos garantiza que el documento refleje todos los pagos y descuentos aplicados al proyecto.
Cómo reflejar pagos fuera de línea en los contratos
Primero, registra el pago fuera de línea en la pestaña Facturación del proyecto, en la sección Pagos. Luego, sigue los pasos correspondientes a tu plan a continuación.
Antes de comenzar (todos los planes): Para que los pagos aparezcan en el documento que envíes, debes incluir el PDF del contrato. En la Configuración del proyecto, dentro de Configuración de Contrato, marca la casilla para incluir el PDF.
Planes Standard y superiores:
Envía la factura a tu cliente después de que se haya realizado el pago, incluyendo el PDF, para que los pagos registrados aparezcan en el documento.
Si quieres compartir solo el registro de pagos, ve a la opción Imprimir y imprime el historial de pagos, luego envíalo a tu cliente.
Plan Lite:
En el Plan Lite, puedes usar una de estas opciones:
Envía la factura a tu cliente después de registrar un pago, incluyendo el PDF. Una vez registrados los pagos, aparecerán en la última página de la factura, que el cliente podrá ver e imprimir.
Descarga el contrato desde la lista de Proyectos y envíalo. El pago aparecerá en la última página del contrato.
Nota: En el Plan Lite, el PDF del contrato descargable solo mostrará un pago en un caso específico: el cliente firma el contrato, realiza un pago, el contrato se actualiza y el cliente firma la nueva versión. En ese caso, el pago inicial aparecerá en la última página del archivo del contrato.
Nota: Los contratos firmados en PDF no se actualizan para reflejar nuevos pagos. Siempre utiliza la versión sin firmar, la factura o los métodos mencionados arriba para obtener detalles precisos de los pagos.
Diferencias entre planes de un vistazo
Todos los planes: Envía la factura a tu cliente (con el PDF del contrato incluido en la Configuración de Contrato) para compartir un resumen de facturación que refleje los pagos. La última página de la factura muestra los pagos realizados.
Planes Standard y superiores: Imprime el contrato sin firmar o el historial de pagos directamente dentro del proyecto usando la opción Imprimir, además del método de la factura mencionado arriba.
Plan Lite: La opción de Imprimir dentro del proyecto no está disponible. Envía la factura o descarga el contrato desde la lista de Proyectos para compartir los detalles de pago, con el pago reflejado en la última página.
Notas adicionales
Asegúrate de que todos los pagos estén registrados correctamente en la pestaña Facturación para que los totales sean correctos en los documentos generados.
Para confirmar en qué plan estás, ve a Cuenta > Suscripción y revisa el nombre del plan que aparece allí.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.