La génération et le téléchargement de contrats PDF sont disponibles sur tous les forfaits Goodshuffle Pro. L'impression dans le projet (l'option d'impression à l'intérieur d'un projet) est disponible à partir du forfait Standard.
Lorsque vous gérez la facturation et les paiements dans Goodshuffle Pro, il peut être nécessaire de générer et partager des documents qui reflètent précisément les paiements effectués. Voici les étapes à suivre pour créer et partager ces documents efficacement.
Générer un récapitulatif complet de facturation
Il existe plusieurs façons de produire un récapitulatif de facturation incluant les paiements. La méthode à utiliser dépend de votre forfait et de la façon dont vous souhaitez partager le document avec votre client.
Imprimer le contrat non signé (Forfaits Standard et supérieurs) :
Ouvrez le projet et cliquez sur l'option Imprimer.
Imprimez le PDF "Contrat (non signé)".
Faites défiler jusqu'à la dernière page pour voir le récapitulatif de facturation, qui indique le montant payé et le solde restant.
Imprimer l’historique des paiements (Forfaits Standard et supérieurs) :
Ouvrez le projet et cliquez sur l'option Imprimer.
Imprimez l’historique des paiements et envoyez-le à votre client.
Envoyer la facture à votre client (tous les forfaits) :
Envoyez la facture à votre client comme d’habitude.
La dernière page de la facture inclut le récapitulatif complet de facturation avec les paiements effectués, que le client peut consulter et imprimer de son côté.
Votre client peut également consulter la facture en ligne en cliquant sur "Voir la facture" depuis l’email que vous envoyez. Dans la vue en ligne, il verra l’historique des paiements en bas à droite sous "Historique des paiements", y compris les paiements hors ligne effectués en plus des paiements par carte bancaire.
Remarque : La vue en ligne de la facture ne détaille pas les frais. Pour obtenir le détail complet des frais, consultez la dernière page du PDF de la facture que vous avez envoyée. Assurez-vous d’inclure le PDF pour que votre client y ait accès.
Chacune de ces méthodes garantit que le document reflète tous les paiements et remises appliqués au projet.
Afficher les paiements hors ligne dans les contrats
Commencez par enregistrer le paiement hors ligne dans l’onglet Facturation du projet, section Paiements. Suivez ensuite les étapes correspondant à votre forfait ci-dessous.
Avant de commencer (tous les forfaits) : Pour que les paiements apparaissent sur le document envoyé, le PDF du contrat doit être inclus. Dans les paramètres du projet, sous Paramètres du contrat, cochez la case pour inclure le PDF.
Forfaits Standard et supérieurs :
Envoyez la facture à votre client après le paiement, en incluant le PDF, afin que les paiements enregistrés apparaissent sur le document.
Pour partager uniquement l’historique des paiements, cliquez sur l’option Imprimer et imprimez l’historique des paiements, puis envoyez-le à votre client.
Forfait Lite :
Avec le forfait Lite, utilisez l’une de ces options :
Envoyez la facture à votre client après avoir enregistré un paiement, en incluant le PDF. Une fois les paiements enregistrés, ils apparaîtront sur la dernière page de la facture, que le client pourra consulter et imprimer.
Téléchargez le contrat depuis la liste des projets et envoyez-le. Le paiement apparaîtra sur la dernière page du contrat.
Remarque : Avec le forfait Lite, le PDF du contrat téléchargeable n’affichera un paiement que dans un cas précis : le client signe le contrat, effectue un paiement, le contrat est ensuite mis à jour, puis le client signe la nouvelle version. Dans ce cas, le paiement initial apparaîtra sur la dernière page du fichier du contrat.
Remarque : Les PDF de contrats signés ne se mettent pas à jour pour refléter de nouveaux paiements. Utilisez toujours la version non signée, la facture ou les méthodes ci-dessus pour des informations de paiement à jour.
Différences entre les forfaits en un coup d’œil
Tous les forfaits : Envoyez la facture à votre client (avec le PDF du contrat inclus dans les paramètres du contrat) pour partager un récapitulatif de facturation qui reflète les paiements. La dernière page de la facture inclut les paiements effectués.
Forfaits Standard et supérieurs : Imprimez le contrat non signé ou l’historique des paiements directement dans le projet grâce à l’option Imprimer, en plus de la méthode de la facture ci-dessus.
Forfait Lite : L’option Imprimer dans le projet n’est pas disponible. Envoyez la facture ou téléchargez le contrat depuis la liste des projets pour partager les détails des paiements, qui apparaîtront sur la dernière page.
Notes supplémentaires
Assurez-vous que tous les paiements sont correctement enregistrés dans l’onglet Facturation afin que les documents générés affichent les bons montants.
Pour vérifier votre forfait, allez dans Compte > Abonnement et consultez le nom du forfait indiqué.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas à droite de votre écran.